國(guó)脈科技（002093）：增發(fā)是大概率事件
http://climatisme.com 2010-04-14 傳聞來(lái)源： 可信度：65%%
題材(傳聞)內(nèi)容
公司 1 季度收入增長(zhǎng)15.37％,營(yíng)業(yè)收入1.72 億元,增速相比以往有所放緩,我們認(rèn)為主要是合同確認(rèn)進(jìn)度所致。公司09 年1 季度收入同比增長(zhǎng)27.35％,4 季度收入同比增長(zhǎng)44％,相比這些數(shù)據(jù),15％左右的增長(zhǎng)明顯放緩。但我們判斷主要是因?yàn)楣竞贤拇_認(rèn)周期所致,仍然對(duì)全年收入增長(zhǎng)30％以上保持樂(lè)觀。
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求證內(nèi)容：
求證依據(jù)來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng)，官方媒體 求證時(shí)間：2010-04-14
傳聞分析:
正點(diǎn)財(cái)經(jīng)研究團(tuán)認(rèn)為，國(guó)脈科技（002093）公司 1.5 億元收購(gòu)國(guó)脈設(shè)計(jì)公司49％的股權(quán),從而達(dá)到100％的控股權(quán),將直接增厚公司業(yè)績(jī),拉動(dòng)凈利增長(zhǎng)15％。公司以1.5 億元,9.75 倍的市盈率收購(gòu)國(guó)脈設(shè)計(jì)公司49％股權(quán);國(guó)脈設(shè)計(jì)公司08 年凈利潤(rùn)2524 萬(wàn)元,09 年凈利潤(rùn)2796 萬(wàn)元;被收購(gòu)的國(guó)脈設(shè)計(jì)與公司簽訂業(yè)績(jī)承諾協(xié)議,國(guó)脈設(shè)計(jì)2010-2012 年每年凈利潤(rùn)不低于09 年凈利,且三年復(fù)合增長(zhǎng)率不低于10％。對(duì)國(guó)脈設(shè)計(jì)公司49％股權(quán)的購(gòu)買將直接增厚公司2010 年業(yè)績(jī)至少1400 萬(wàn)元,占09 年業(yè)績(jī)的15％。
預(yù)測(cè)公司 2010-2012 年收入增長(zhǎng)36％、32％、28％,凈利增長(zhǎng)45％、43％、33％,EPS0.34 元、0.48 元、0.64 元。我們看好公司所處的運(yùn)維服務(wù)行業(yè),且認(rèn)為公司的市場(chǎng)份額將穩(wěn)中有升,維持推薦的投資評(píng)級(jí),重申公司為我們當(dāng)前首推的股票。
預(yù)測(cè)公司 2010-2012 年收入增長(zhǎng)36％、32％、28％,凈利增長(zhǎng)45％、43％、33％,EPS0.34 元、0.48 元、0.64 元。我們看好公司所處的運(yùn)維服務(wù)行業(yè),且認(rèn)為公司的市場(chǎng)份額將穩(wěn)中有升,維持推薦的投資評(píng)級(jí),重申公司為我們當(dāng)前首推的股票。
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