正點財經(jīng)研究團認為，廣州藥業(yè)（600332）公司是華南地區(qū)最大的中藥生產(chǎn)企業(yè)，具有豐富的中藥資源，旗下有王老吉、潘高壽、陳李濟、敬修堂、采芝林等眾多著名品牌，以及消渴丸、華佗再造丸、保濟丸、烏雞白鳳丸等名牌產(chǎn)品。核心產(chǎn)品進入醫(yī)保目錄，借醫(yī)改東風，蓄力增長。公司下屬企業(yè)共有50多個產(chǎn)品進入國家基本醫(yī)藥目錄，其中消渴丸、華佗再造丸分別為糖尿病、心腦血管用藥，市場前景廣闊，且為中藥獨家品種。隨著新醫(yī)改與基本藥物制度的逐步推進、醫(yī)藥流通行業(yè)集中度的提高，中小型醫(yī)藥流通企業(yè)繼續(xù)被收歸麾下，因此公司未來有望實現(xiàn)較快的增長。
　　未來整合預(yù)期依舊存在。目前國內(nèi)醫(yī)藥行業(yè)快速發(fā)展，行業(yè)集中度顯著提高，行業(yè)內(nèi)企業(yè)之間的整合風起云涌。在這種背景下，廣藥集團及其兩家下屬公司廣州藥業(yè)與白云山之間也存在整合的可能性。另外，長期以來廣州藥業(yè)與白云山為解決長期大量的關(guān)聯(lián)交易問題，其整合也是以后長遠發(fā)展的必然趨勢。