云天化(600096):整體上市是確定性事件
http://climatisme.com 2010-04-22 傳聞來源: 可信度:65%%
題材(傳聞)內(nèi)容
2010年一季度公司實現(xiàn)銷售收入15.39億元,同比增長4.2%;凈利潤(歸屬于母公司投資者)6977萬元,去年同期虧損,攤薄后EPS為0.12元。
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求證依據(jù)來源:互聯(lián)網(wǎng),官方媒體 求證時間:2010-04-22
傳聞分析:
正點財經(jīng)研究團(tuán)認(rèn)為,據(jù)國家防總辦公室統(tǒng)計,截至4月8日,云南、貴州、廣西、重慶、四川5。▍^(qū)、市)耕地受旱面積1.01億畝,占全國的84%,作物受旱7907萬畝,待播耕地缺水缺墑2197萬畝,玉米、水稻、甘蔗以及馬鈴薯等作物播種受到嚴(yán)重影響。云天化(600096)公司是云南省最大的尿素生產(chǎn)企業(yè),本次西南五省干旱,云南是最嚴(yán)重的地區(qū)之一,持續(xù)干旱對公司化肥銷售產(chǎn)生較大負(fù)面影響。
電子等玻纖下游產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇,帶動公司玻纖業(yè)務(wù)恢復(fù),一季度開工率和產(chǎn)品毛利率好轉(zhuǎn)。公司玻纖產(chǎn)品主要是檔次較高的電子級紗,明顯受益于電子行業(yè)強勁復(fù)蘇。重慶6萬噸聚甲醛項目二期已建成試生產(chǎn)。
公司控股51%的子公司內(nèi)蒙古金新化工50萬噸合成氨、80萬噸尿素和云南26萬噸煤制甲醇項目穩(wěn)步推進(jìn),2010年內(nèi)有望建成。金新化工原材料成本低廉,未來盈利..云天化集團(tuán)整體上市是確定性事件,但由于集團(tuán)盈利尚未進(jìn)入穩(wěn)定期,上半年應(yīng)不會啟動,仍需等待。不考慮整體上市,我們預(yù)測2010-2012年EPS分別為0.73、0.9、1.23元,“謹(jǐn)慎增持”評級。
電子等玻纖下游產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇,帶動公司玻纖業(yè)務(wù)恢復(fù),一季度開工率和產(chǎn)品毛利率好轉(zhuǎn)。公司玻纖產(chǎn)品主要是檔次較高的電子級紗,明顯受益于電子行業(yè)強勁復(fù)蘇。重慶6萬噸聚甲醛項目二期已建成試生產(chǎn)。
公司控股51%的子公司內(nèi)蒙古金新化工50萬噸合成氨、80萬噸尿素和云南26萬噸煤制甲醇項目穩(wěn)步推進(jìn),2010年內(nèi)有望建成。金新化工原材料成本低廉,未來盈利..云天化集團(tuán)整體上市是確定性事件,但由于集團(tuán)盈利尚未進(jìn)入穩(wěn)定期,上半年應(yīng)不會啟動,仍需等待。不考慮整體上市,我們預(yù)測2010-2012年EPS分別為0.73、0.9、1.23元,“謹(jǐn)慎增持”評級。
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