盾安環(huán)境(002011):業(yè)務(wù)超預(yù)期可能性大
http://climatisme.com 2010-04-23 傳聞來源: 可信度:60%%
題材(傳聞)內(nèi)容
2010年第一季度公司共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.73億元,同比增長(zhǎng)68.21%,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)6235.8萬元,同比增長(zhǎng)6.37%,歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)4274.7萬元,同比增長(zhǎng)20.48%,基本每股收益0.11元,基本符合預(yù)期。
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求證內(nèi)容:
求證依據(jù)來源:互聯(lián)網(wǎng),官方媒體 求證時(shí)間:2010-04-23
傳聞分析:
正點(diǎn)財(cái)經(jīng)研究團(tuán)認(rèn)為,電子膨脹閥能否實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)、特種空調(diào)能否跨越式發(fā)展是今年主要看點(diǎn)。2009年是我國(guó)變頻空調(diào)的起步元年,市場(chǎng)份額不斷提高,在空調(diào)新效能標(biāo)準(zhǔn)即將實(shí)施的背景下,一季度變頻空調(diào)加速發(fā)展,在格力、美的等企業(yè)的大力推動(dòng)下,今年變頻空調(diào)的市場(chǎng)份額勢(shì)必繼續(xù)擴(kuò)大。盾安環(huán)境(002011)公司已經(jīng)生產(chǎn)出電子膨脹閥樣品,但是被市場(chǎng)認(rèn)可和接受尚需一定時(shí)日。公司特種空調(diào)09年已經(jīng)為公司貢獻(xiàn)收入和利潤(rùn),目前核電制冷主機(jī)、風(fēng)閥、風(fēng)機(jī)以及末端已通過認(rèn)證,正向核電制冷的全面供應(yīng)商進(jìn)軍。
我們預(yù)計(jì)公司2010年、2011年的每股收益分別為0.56元、0.64元,以4月21日收盤價(jià)22.15元計(jì)算,對(duì)應(yīng)的動(dòng)態(tài)市盈率分別為40倍和35倍,雖然公司目前估值較高,但一方面考慮到股權(quán)激勵(lì)行權(quán)條件的業(yè)績(jī)保證,另一方面公司核電業(yè)務(wù)超預(yù)期可能性較大,維持公司“買入”投資評(píng)級(jí)。
我們預(yù)計(jì)公司2010年、2011年的每股收益分別為0.56元、0.64元,以4月21日收盤價(jià)22.15元計(jì)算,對(duì)應(yīng)的動(dòng)態(tài)市盈率分別為40倍和35倍,雖然公司目前估值較高,但一方面考慮到股權(quán)激勵(lì)行權(quán)條件的業(yè)績(jī)保證,另一方面公司核電業(yè)務(wù)超預(yù)期可能性較大,維持公司“買入”投資評(píng)級(jí)。
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