東陽光鋁（600673）：四重利好確保高速成長
http://climatisme.com 2010-04-27 傳聞來源： 可信度：60%%
題材(傳聞)內容
東陽光鋁（600673）在二季度空調消費旺季，空調親水箔產能利用率和毛利率仍有進一步提升空間；而電極箔在電力成本降低情形下，將繼續(xù)享受高毛利；公司電化擴產確定性高，煤礦資產利潤貢獻可期，而公司若能參股集團下屬醫(yī)藥公司，則有望受益于藥業(yè)板塊的高速增長，我們維持對公司的“增持”評級。
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求證依據(jù)來源：互聯(lián)網(wǎng)，官方媒體 求證時間：2010-04-27
傳聞分析:
正點財經研究團認為，東陽光鋁（600673）公司目前親水箔產能4萬噸，09年親水空調箔毛利率為15.45%，同比大幅增加了6.98個百分點；空調業(yè)的高景氣度使親水箔開工率提高，加工費穩(wěn)定在8000元/噸左右。電極箔也呈現(xiàn)量價齊升局面，2010年化成箔成能將提升至2800萬平米，電子行業(yè)景氣度提升使化成箔加工提價預期強烈，在量價齊升背景下，公司電極箔盈利將有大幅增長，毛利率仍有較大的提升空間，預計2010年貢獻毛利在4.86億元左右，同比增長100%左右。此外，電化廠產能也迅速擴張，公司參股的獅溪煤業(yè)、興隆煤礦等煤炭投資收益今年也將體現(xiàn)，建議投資者重點關注！
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