大廈股份（600327）：亮點(diǎn)來自百貨品牌立體化構(gòu)架和汽車后市場(chǎng)業(yè)務(wù)的興起
http://climatisme.com 2010-05-19 傳聞來源：互聯(lián)網(wǎng)、官方媒體 可信度：40%%
題材(傳聞)內(nèi)容
據(jù)傳 大廈股份（600327）“一體兩翼”多業(yè)態(tài)經(jīng)營模式，百貨家電等零售、汽車4S店以及三鳳食品三管齊下，發(fā)展穩(wěn)健，未來盈利的空間將主要來自于百貨品牌立體化構(gòu)架和汽車后市場(chǎng)業(yè)務(wù)的興起，按照PE分部估值、并考慮到所持有的江蘇銀行、國聯(lián)信托等少數(shù)股權(quán)，合理價(jià)值應(yīng)為18.34元，首次評(píng)級(jí)增持。
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求證依據(jù)來源：互聯(lián)網(wǎng)，官方媒體 求證時(shí)間：2010-05-19
傳聞分析:
正點(diǎn)財(cái)經(jīng)研究團(tuán)認(rèn)為，公司2010 年面臨兩個(gè)角度的投資機(jī)會(huì)：（1）百貨業(yè)務(wù)經(jīng)過品牌結(jié)構(gòu)調(diào)整后，將迎來較高的收入增速（預(yù)計(jì)10年在20%左右）和更大彈性的利潤(rùn)增長(zhǎng)（預(yù)計(jì)在30%以上）；（2）汽車業(yè)務(wù)在09 年的規(guī)模基礎(chǔ)上，有望通過收入增長(zhǎng)（4S 店增加等推動(dòng)）和利潤(rùn)率的繼續(xù)提升（品牌向高端調(diào)整和有效的經(jīng)營管理控制），維持健康的增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)汽車業(yè)務(wù)全年將可達(dá)到15%左右的利潤(rùn)增長(zhǎng)；建議投資者積極關(guān)注！
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