農(nóng)產(chǎn)品(000061):轉(zhuǎn)讓股權(quán)結(jié)果大幅超出此前預(yù)期
http://climatisme.com 2010-05-19 傳聞來源:互聯(lián)網(wǎng)、官方媒體 可信度:60%%
題材(傳聞)內(nèi)容
據(jù)傳 農(nóng)產(chǎn)品(000061)此次轉(zhuǎn)讓西岸漁人碼頭51%股權(quán),獲取3.3億的巨額一次性收益等結(jié)果大幅超出此前預(yù)期,主要從三個角度看:1)從業(yè)績角度,此次轉(zhuǎn)讓使公司獲得約3.3億元稅前收益,計(jì)算增厚公司2010年EPS約0.32元;2)從現(xiàn)金流角度看,轉(zhuǎn)讓價款3億元和債務(wù)本息收回約3.09億元,合計(jì)使公司回籠現(xiàn)金流超過6億元;3)從對公司的較長期影響看,此次轉(zhuǎn)讓符合公司“歸核化”的既定戰(zhàn)略,現(xiàn)金流的回籠將有效支撐公司農(nóng)批核心業(yè)務(wù)的建設(shè)和運(yùn)營發(fā)展,提高公司資源配置效率。因此調(diào)高2010年合并后EPS至0.9元,暫維持2011年0.80元的合并EPS預(yù)測,維持18元的目標(biāo)價和“買入”評級。
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求證依據(jù)來源:互聯(lián)網(wǎng),官方媒體 求證時間:2010-05-19
傳聞分析:
正點(diǎn)財經(jīng)研究團(tuán)認(rèn)為,西岸漁人碼頭51%股權(quán)轉(zhuǎn)讓的稅前收益3.3 億元,按25%稅率計(jì)算,將增厚公司2010 年EPS 約0.32 元,再加上受讓方對漁人碼頭3.09億元的債務(wù)及數(shù)額予以確認(rèn),并同意代漁人碼頭公司全部償還,使得公司獲得收益的同時回收了6億多的現(xiàn)金流。此舉將有利于集中資源發(fā)展公司核心業(yè)務(wù),提升資產(chǎn)配置效率,對公司長期發(fā)展具有積極效應(yīng),建議投資者重點(diǎn)關(guān)注!
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