中通客車(000957)新能源客車及出口訂單或超預(yù)期
據(jù)傳 中通客車(000957)在新能源客車領(lǐng)域具有較為顯著的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),公司的出口業(yè)務(wù)發(fā)展也是可圈可點(diǎn)。預(yù)計(jì)公司今年新能源客車銷量有望達(dá)800輛以上,出口銷量則可能達(dá)1000輛以上,這將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出市場(chǎng)普遍預(yù)期,同時(shí)也將明顯增厚公司業(yè)績(jī),這將是公司未來的最大亮點(diǎn)。預(yù)計(jì)公司2010-2012年EPS分別為0.28、0.46和0.72元,參考新能源汽車類其它公司的估值情況,公司合理價(jià)格為11.2元,首次給予“買入”評(píng)級(jí)。
正點(diǎn)財(cái)經(jīng)研究團(tuán)認(rèn)為,公司傳統(tǒng)客車競(jìng)爭(zhēng)力并不突出,但新能源汽車卻有明顯的技術(shù)優(yōu)勢(shì),是行業(yè)內(nèi)唯一承擔(dān)了3項(xiàng)“863”計(jì)劃有關(guān)節(jié)能與新能源客車專題攻關(guān)的企業(yè)。憑借技術(shù)上的優(yōu)勢(shì),公司4月份斬獲了350輛新能源客車訂單,國(guó)內(nèi)全年800輛問題不大;海外市場(chǎng)公司也已簽訂非洲訂單350輛,并且仍有大單在洽談當(dāng)中,全年出口1000輛在預(yù)期之內(nèi);考慮到出口復(fù)蘇及國(guó)內(nèi)節(jié)能與新能源汽車示范推廣的規(guī)模擴(kuò)大,新能源客車超預(yù)期可能性大,建議投資者適當(dāng)關(guān)注!
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