東華軟件(002065)內(nèi)生+外延的發(fā)展模式將延續(xù)
http://climatisme.com 2010-05-28 傳聞來源:互聯(lián)網(wǎng)、官方媒體 可信度:45%%
題材(傳聞)內(nèi)容
據(jù)傳 公司具有內(nèi)生和外延式雙重發(fā)展動(dòng)力,就內(nèi)生性增長而言,一方面是公司在金融、電力、政府等行業(yè)不斷擴(kuò)大市場(chǎng)份額,帶動(dòng)了銷售收入的快速增長,另一方面,人司不斷提高軟件和服務(wù)的占比,使毛利率得以不斷提升。外延式擴(kuò)張方面,公司在近兩年多的時(shí)間內(nèi)已經(jīng)進(jìn)行了多次并購,其中增厚利潤達(dá)到15%以上的有兩次,在業(yè)界走出了一條比較獨(dú)特的發(fā)展模式?傮w來看,預(yù)計(jì)2010年EPS為0.8元,給予買入評(píng)級(jí)。
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求證依據(jù)來源:互聯(lián)網(wǎng),官方媒體 求證時(shí)間:2010-05-28
傳聞分析:
正點(diǎn)財(cái)經(jīng)研究團(tuán)認(rèn)為,公司是國內(nèi)系統(tǒng)集成行業(yè)最優(yōu)秀的企業(yè)之一,在過度競(jìng)爭(zhēng)的系統(tǒng)集成行業(yè),公司2003-2009年的銷售凈利潤率一直保持在10%以上,銷售增長速度保持在30%以上,而系統(tǒng)集成行業(yè)增長率一直低于15%,公司遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越了行業(yè)增長,體現(xiàn)出良好的經(jīng)營能力。外延擴(kuò)張方面,通過兼并中小企業(yè)、吸收?qǐng)F(tuán)隊(duì)滲透新市場(chǎng)空間是公司的長期政策;在07年收購銀聯(lián)通、09年收購后盾科技和神州新橋后,公司已具備快速整合外購公司的能力和多次成功整合的經(jīng)驗(yàn),未來幾年公司對(duì)外并購步伐可能會(huì)有所加快,建議投資者積極關(guān)注!
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