友誼股份（600827）估值有吸引力 密切跟蹤百聯(lián)整合情況
http://climatisme.com 2010-06-02 傳聞來源：互聯(lián)網(wǎng)、官方媒體 可信度：70%%
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據(jù)傳 友誼股份（600827）所持有的聯(lián)華超市、好美家和購物中心等資產(chǎn)的情況看，研究員認(rèn)為，公司主要的亮點(diǎn)在于聯(lián)華超市的持續(xù)快速增長(zhǎng)、好美家的減虧以及百聯(lián)的整合預(yù)期。在中性情況下，預(yù)計(jì)公司2010年EPS在0.65元左右。即便按此業(yè)績(jī)計(jì)算，公司目前估值也是有吸引力的，考慮到后續(xù)還有資產(chǎn)整合預(yù)期，可積極關(guān)注。
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求證依據(jù)來源：互聯(lián)網(wǎng)，官方媒體 求證時(shí)間：2010-06-02
傳聞分析:
正點(diǎn)財(cái)經(jīng)研究團(tuán)認(rèn)為，美好家在經(jīng)歷09年巨虧之后，10年虧損惡化可能性不大，主要原因是主要虧損門店基本關(guān)閉，剩余門店質(zhì)地相對(duì)較好。聯(lián)華超市為國內(nèi)最大規(guī)模超市，在并購華聯(lián)之后毛利率和凈利潤(rùn)都有所提升，若回歸A股，注入公司可能性最大。購物中心經(jīng)營基本穩(wěn)定，預(yù)計(jì)今年增長(zhǎng)在20%左右。整體來看，公司是未來上海商業(yè)重組受益股，也是上海本地股中質(zhì)地較好、管理層進(jìn)取心強(qiáng)大企業(yè)；股價(jià)經(jīng)過4、5月份調(diào)整，估值有吸引力，建議投資者積極關(guān)注！
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