科倫藥業(yè)（002422）毛利率有望不斷上升
http://climatisme.com 2010-06-04 傳聞來源：互聯(lián)網(wǎng)、官方媒體 可信度：40%%
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據(jù)傳 科倫藥業(yè)（002422）主營業(yè)務為大輸液，大輸液行業(yè)目前正在經(jīng)歷產(chǎn)品由軟塑包裝替代玻瓶的升級，公司產(chǎn)品正逐步向治療性、營養(yǎng)性輸液等高毛利率產(chǎn)品調(diào)整，未來綜合毛利率會繼續(xù)上升。直立式軟袋包裝輸液產(chǎn)品作為公司專利產(chǎn)品，具備軟袋的所有使用優(yōu)勢，但是生產(chǎn)成本低于軟袋、接近塑瓶，零售價格略低于軟袋、高于塑瓶，是目前輸液產(chǎn)品中最具市場競爭力的產(chǎn)品，為公司收入利潤增長做出很大貢獻。公司有望成為首家上市液固雙腔袋的企業(yè)。
綜合而言，預計2010-2012年全面攤薄EPS為2.576元、3.497元和4.552元，建議逢低介入。
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求證依據(jù)來源：互聯(lián)網(wǎng)，官方媒體 求證時間：2010-06-04
傳聞分析:
正點財經(jīng)研究團認為，公司是中國輸液行業(yè)中品種最全和包裝形式最完備的醫(yī)藥制造企業(yè)之一。在公司主營業(yè)務收入及毛利率結構中，大輸液占主營業(yè)務收入的92%，毛利結構的93%；非大輸液業(yè)務占主營業(yè)務收入的8%，毛利結構的7%。長遠看，非輸液業(yè)務將成為公司重要的利潤來源，憑借營銷網(wǎng)絡優(yōu)勢及公司大力發(fā)展非輸液業(yè)務，非輸液業(yè)務占比將會有所提升，由于該業(yè)務毛利較高，公司綜合毛利也將上升；未來三年還將保持穩(wěn)步快速增長。公司上市首日定價為86-98元，目前處于合理區(qū)域，建議投資者適當關注！
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