南海發(fā)展(600323)安全邊際高,未來兩年確定性高增長
http://climatisme.com 2010-06-07 傳聞來源:互聯(lián)網(wǎng)、官方媒體 可信度:60%%
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據(jù)傳 南海發(fā)展(600323)2010-2012年建成項(xiàng)目較多,污水處理能力今年末能夠翻一番,垃圾發(fā)電2011年處理能力達(dá)到1900噸,2012年污水處理和污泥處理項(xiàng)目達(dá)產(chǎn),預(yù)計(jì)2010年每股收益2.1元(其中包括出讓獅山羊房崗?fù)恋氐耐顿Y收益4.4億元,主業(yè)為0.4-0.45元),2011年每股收益預(yù)計(jì)在0.7-0.8元,2011年每股收益0.9-0.95元。公司區(qū)域性較強(qiáng),但不排除后續(xù)向外擴(kuò)張,目前污水處理和垃圾發(fā)電相關(guān)上市公司2011年P(guān)E為28-35倍,給與南海25倍PE,則一年目標(biāo)價17.5-20元。給予買入評級。
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求證依據(jù)來源:互聯(lián)網(wǎng),官方媒體 求證時間:2010-06-07
傳聞分析:
正點(diǎn)財經(jīng)研究團(tuán)認(rèn)為,公司作為自來水生產(chǎn)和供應(yīng)企業(yè),1月份拍賣獅山羊房崗?fù)恋孬@一次性收入6.8 億元,預(yù)計(jì)貢獻(xiàn)EPS 約1.62 元,加上主業(yè)EPS0.5元,全年EPS2.1元,有較高的安全邊際。公司旗下子公司對其增資的美佳污水處理公司、里水污水處理公司、樵泰污水處理公司等多個項(xiàng)目于今年6月份正式開始運(yùn)行,污水處理能力將大大提高。為公司加大了盈利空間;公司控股70%的佛山南海綠電再生能源公司,從事垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目。一期項(xiàng)目300噸規(guī)模運(yùn)行平穩(wěn)。二期將于今年年底投產(chǎn),建成后可日處理生活垃圾1500噸,年發(fā)電約1.97億度。未來兩年公司污水處理能力、垃圾發(fā)電業(yè)務(wù)、垃圾壓縮轉(zhuǎn)運(yùn)、污泥處理能力都將快速增長,走上新臺階。建議投資者關(guān)注!
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