康美藥業(yè)（600518）發(fā)展空間巨大
http://climatisme.com 2010-07-21 傳聞來源：互聯(lián)網(wǎng)、官方媒體 可信度：60%%
題材(傳聞)內(nèi)容
據(jù)傳 康美藥業(yè)（600518）所處的中藥飲片行業(yè)正處于從傳統(tǒng)手工業(yè)向現(xiàn)代制造業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)變的過程中，行業(yè)成長性好，集中度在提升；隨著公司近年產(chǎn)能瓶頸的突破，未來發(fā)展空間巨大。
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求證依據(jù)來源：互聯(lián)網(wǎng)，官方媒體 求證時(shí)間：2010-07-21
傳聞分析:
正點(diǎn)財(cái)經(jīng)研究團(tuán)認(rèn)為，公司主營中藥飲片、西藥制劑產(chǎn)銷，擁有康美絡(luò)欣平、康美諾沙和康美利樂為西藥制劑的三大主打產(chǎn)品，地處以交易珍稀藥材為特色的普寧市，具備一定的定居愛和提價(jià)能力。其中公司產(chǎn)銷的中藥飲片是廣東中藥飲片中的龍頭，占據(jù)30億元廣東市場(chǎng)10%的份額。
公司近年不斷通過資本運(yùn)營、向上下游產(chǎn)業(yè)鏈延伸：上游向中藥材貿(mào)易及中藥物流延伸，下游向醫(yī)療產(chǎn)業(yè)延伸，進(jìn)一步鑄就康美在中藥領(lǐng)域中的競爭優(yōu)勢(shì)。未來高速增長的動(dòng)力主要來自兩方面：一是行業(yè)自身的快速增長。中藥飲片行業(yè)納入國家藥典的355種飲片已進(jìn)入國家基本藥物目錄，未來增速將在30%以上。二是行業(yè)正處于加速升級(jí)整合階段，生產(chǎn)工藝在改善，行業(yè)集中度在提高。我們預(yù)測(cè)公司2010-2011年EPS分別為0.42元、0.52元，若按照2011年的業(yè)績給予30倍的PE，則12個(gè)月內(nèi)目標(biāo)價(jià)可達(dá)15.8元以上，建議投資者關(guān)注。
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