中材國(guó)際(600970)海外業(yè)務(wù)可能帶來(lái)意外驚喜
http://climatisme.com 2010-07-26 傳聞來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)、官方媒體 可信度:50%%
題材(傳聞)內(nèi)容
市場(chǎng)對(duì)中材國(guó)際(600970)公司海外業(yè)務(wù)收入增速和毛利率提升態(tài)度過(guò)于悲觀,未來(lái)可能會(huì)有意外驚喜,在上調(diào)海外業(yè)務(wù)毛利率假設(shè)后,公司未來(lái)三年的凈利潤(rùn)年均增速可提高至35%。
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求證依據(jù)來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng),官方媒體 求證時(shí)間:2010-07-26
傳聞分析:
正點(diǎn)財(cái)經(jīng)研究團(tuán)認(rèn)為,公司是國(guó)內(nèi)外大型新型干法水泥工程建設(shè)的領(lǐng)軍企業(yè),在大中型新型干法水泥生產(chǎn)系統(tǒng)總承包市場(chǎng)占有絕對(duì)的市場(chǎng)份額,公司已躋身國(guó)際同行三甲之首。公司中期0.63元業(yè)績(jī)略超預(yù)期,以訂單為基礎(chǔ)的外延式增長(zhǎng)還在穩(wěn)固較快推進(jìn):我們預(yù)計(jì)今年上半年公司新增訂單在150億元左右,全年超過(guò)我們前期預(yù)測(cè)240億元的幾率在不斷加大,而從當(dāng)前公司在手未履行合同情形來(lái)看,我們初步判定在500億元以上,訂單收入比決定了公司未來(lái)成長(zhǎng)的斷定性很強(qiáng)。預(yù)計(jì)公司2010-2012年實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤(rùn)為10.48億元、13.46億元、16.65億元,增速分別為40.83%、28.51%、23.68%,依照當(dāng)前最新股本對(duì)應(yīng)每股收益為1.380元、1.773元、2.193元。建議投資者積極關(guān)注。
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