中信證券(600030)已于上周五向港交所遞交上市申請。據悉初步集資額180-210億元,最快9月底將展開招股程序
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求證:記者連線記者多次撥打中信證券證券部工作電話,均無人接聽。
據外媒報導,中信證券初步計劃于8月18日尋求港交所上市聆訊,在港籌資約20億美元。中信證券目前已委任五家中資行安排上市。中信證券國際、建銀國際、工銀國際任聯席保薦人,并與中銀國際、交銀國際共同出任簿記管理人。為了增強赴港上市的覆蓋面以及發(fā)行,中信證券還額外多找三間投資銀行,分別為匯豐、里昂以及西班牙對外銀行(BVVA)擔任為國際協(xié)調人。消息指,中信證券剛剛向港交所遞交上市申請,由于市況波動,為確保更多買盤,已邀請外資銀行在7月8日就其香港上市遞交上市建議書,預計最快9月底才展開招股程序。如果此次中信證券順利登陸香港,將成為首家A+H股券商。
此前的4月13日,中信證券在股東大會通過了發(fā)行H股股票并在香港上市的議案,公司擬發(fā)行規(guī)模不超過發(fā)行后公司總股本10%的H股,并授予簿記管理人不超過發(fā)行H股股數15%的超額配售權,公司募集資金將用于海外業(yè)務平臺建設。
北京金融資產交易所日前公告顯示,中信證券以81.6億元的總價出售其持有的華夏基金管理有限公司51%股權。以此計算,每1元出資額對應的轉讓價格約為67.23元。業(yè)內人士指出,此次股權轉讓如果順利完成,中信證券除了將獲得一次性收益外,也將達到監(jiān)管層對于基金公司股東49%持股比例的要求,并為赴港上市鋪平道路。
中信證券今年上半年實現營業(yè)收入75億元人民幣,實現凈利潤29.7億元,同比增長13.12%。不過,跟去年底比較,中信證券的總資產則下跌13.9%至1318.2億元,每股凈資產期內也下跌約4%至6.8元。
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