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收入型證券組合

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    收入型證券組合追求基本收益(即利息、股息收益)的最大化,收入型證券組合能夠帶來基本收益的證券有:附息債券、優(yōu)先股及一些避稅債券。以組合的投資對象為標(biāo)準,世界上美國的種類比較“齊全”。在美國,證券組合可以分為收入型、增長型、混合型(收入型和增長型進行混合)、貨幣市場型、國際型及指數(shù)化型、避稅型等。比較重要的是前面3種。
    收入型證券組合的目標(biāo)是風(fēng)險最小、收入穩(wěn)定、價格穩(wěn)定,其收益幾乎都來自基本收益,債券是利息收益,優(yōu)先股是股息收益。適合入選收入型組合的證券有高收益的債券、優(yōu)先股和高派息低風(fēng)險的普通股。這些證券一般都有穩(wěn)定、定期的收益,能滿足投資者日常開支的需要。收入型證券組合的主要功能是為投資者實現(xiàn)基本收益的最大化。從組合獲得的收入可能代表投資者的部分或全部收入。收入型證券組合的投資者不僅限于中等收入或低收入階層,作為一種投資目標(biāo),高收入階層也可能有此需要。在收入型證券組合的管理中可能會出現(xiàn)兩種極端的情況。一種情況是投資組合不夠大,即使購買了投資性很強的普通股也仍不能滿足對收入的需求。這時,解決問題的出路就只好在組合之外找了,即必須從家庭、朋友甚至國家那里尋求幫助。否則,只好放棄組合。另一種情況是有錢人有一大筆資金要投資于收入組合以獲得穩(wěn)定的收入。這時組合管理的任務(wù)就不僅是使基本收入最大化,還要考慮如何為投資者避稅。大多數(shù)收入型證券組合的投資者介于這兩者之間,既無巨量的財富,又不完全依靠投資收入生存。
收入市場型證券組合的基本原則:1。安全性原則是指證券投資組合不要承擔(dān)過高風(fēng)險,要保證投資的本金能夠按期全部收回,并取得一定的預(yù)期投資收益。收入市場型證 券組合追求安全性是由投資的經(jīng)濟屬性及其基本職能所決定的。收入市場型證券組合追求安全性并不是說不能冒任何投資風(fēng)險。投資的安全性是相對的。2。流動性 原則即變現(xiàn)性原則,是指收入型證券組合所形成的資產(chǎn)在不發(fā)生價值損失的前提下,可隨時轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)金,以滿足投資者對現(xiàn)金支付的需要。投資所形成的不同資 產(chǎn)有不同的流動性。3。收益性原則 :收入型證券組合的收益性原則是指在符合安全性原則的前提下,盡可能地取得較高的投資收益率。追求投資盈利是投資的直接目的,收入型證券組合只有符合這一目標(biāo),才能使投資保值增值。

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