星展銀行助力蘇州園區(qū)投控成功發(fā)行2024年中期票據(jù)
日期：2024-03-22 10:35:04 來源：互聯(lián)網(wǎng)
近日，星展銀行（中國）有限公司（簡稱“星展中國”）助力蘇州工業(yè)園區(qū)國有資本投資運(yùn)營控股有限公司（簡稱“園區(qū)投控”）在中國銀行間市場先后成功發(fā)行三期中期票據(jù)。該系列中票發(fā)行對渠道和方式進(jìn)行了創(chuàng)新，引入新加坡星展銀行作為境外投資人連續(xù)參與第二、三、四期發(fā)行，是新加坡星展銀行首次使用境外美元掉期后認(rèn)購江蘇企業(yè)發(fā)行的債券，也是江蘇省首批引入境外銀行資金的公司信用類債券。
本系列發(fā)行的第三、四期中票也是星展中國于24年1月獲批中國銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷商資格（NAFMII）牌照后首次承銷的非金融企業(yè)債務(wù)融資工具。作為本次發(fā)行中唯一的外資承銷機(jī)構(gòu)，星展中國成功引進(jìn)了新加坡母行的境外資金，不僅豐富了投資人類型，拓寬了融資渠道，有效助力債券市場對外開放；還進(jìn)一步提升了蘇州工業(yè)園區(qū)國資對境外投資人的吸引力，為發(fā)展集聚更多外部資源。在中新合作、園區(qū)開發(fā)建設(shè)三十周年之際，本系列中票發(fā)行進(jìn)一步加深了中新雙方在債券市場上的互聯(lián)互通，拓展了中新合作的新領(lǐng)域，豐富了新內(nèi)涵。
星展銀行（中國）行長、行政總裁鄭思禎女士表示：“我們非常榮幸能全方位助力園區(qū)投控成功發(fā)行本次中期票據(jù)，這標(biāo)志著星展中國作為最活躍的金融機(jī)構(gòu)、主權(quán)國家和超國家發(fā)行人外資銀行承銷商之一，拓展承銷業(yè)務(wù)范圍至全類別并積極引入國際市場發(fā)行人參與中國債券市場，進(jìn)一步推動(dòng)了中國銀行間債券市場的對外開放。”
本系列中票發(fā)行票面利率最低為2.58%，發(fā)行期限為三年，發(fā)行規(guī)模合計(jì)35億元人民幣。依托中新合作平臺，園區(qū)投控在發(fā)展初期就較早涉足資本市場，也是較早獲評AAA主體信用評級的蘇州國有企業(yè)。近年來，園區(qū)投控積極搶抓政策機(jī)遇，持續(xù)拓展資本市場融資渠道。而星展銀行蘇州分行作為第一家在蘇州工業(yè)園區(qū)設(shè)立的新加坡銀行，多次為中新兩國在金融領(lǐng)域的創(chuàng)新合作擔(dān)任橋梁角色。2021年11月，星展銀行作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席薄記行支持園區(qū)投控在新加坡證券交易所成功發(fā)行全國首單中新合作自貿(mào)區(qū)債。
