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11月3日沈陽小西路

http://climatisme.com  2009-11-03  來源:東方財(cái)富

    特色收評:

    大盤昨日在政策面偏好的情況下,藍(lán)籌股集體發(fā)力跳空高開突破年線,并一路高走,最終大漲近80點(diǎn)。前幾天還眾說紛紜的大盤昨天用一跟大陽線堵住了所有人的嘴。但是我們看到,昨天主要是以“石油雙煞”為主,其他藍(lán)籌為輔的格局,既所謂賺指數(shù)不賺錢。這種情況又使本人想到了07年6000點(diǎn)時(shí)的行情,那個(gè)時(shí)候的走勢幾乎和現(xiàn)在一模一樣,這也是讓我感到害怕的原因。因此建議大家降低倉位,兌現(xiàn)獲利籌碼為宜,拿到手的才是錢,拿不到手的永遠(yuǎn)是紙。由于估值泡沫迅速顯現(xiàn),本周創(chuàng)業(yè)板首批公司或?qū)⒅匮葜行“迨着?家公司在上市后的走勢,即短期內(nèi)高開低走以便進(jìn)一步擠去泡沫,而隨之而來的跌停板,可能還不止一個(gè),投資者要謹(jǐn)慎,切忌盲目抄底。

    板塊聚焦:

    節(jié)能減排:朝陽產(chǎn)業(yè) 前景廣闊

    近期A股市場出現(xiàn)了寬幅震蕩的格局,在上周二、上周四一度深幅調(diào)整,但上周五卻又大幅走高,如此的走勢就使得市場的相關(guān)個(gè)股反復(fù)震蕩,難以形成向上的合力。不過,盤面顯示出節(jié)能減排產(chǎn)業(yè)的相關(guān)個(gè)股有悄然形成上升通道或形成突破的趨勢,雙良股份(600481)、海陸重工(002255)、榮信股份(002123)、合加資源(000826)等品種就是如此,那么,如何看待這一信息呢?

    兩大成長動(dòng)能

    對于節(jié)能減排產(chǎn)業(yè)概念股來說,目前面臨著諸多發(fā)展動(dòng)力,比如說環(huán)境的壓力、政策的推動(dòng)等,而總結(jié)起來,目前主要存在著兩大推動(dòng)力,一是環(huán)境稅等政策壓力。近年來,隨著我國環(huán)境壓力的增強(qiáng),我國政府開始重視環(huán)境保護(hù)。近期環(huán)保部部長、財(cái)政部部長曾多次在會(huì)議或講話中提到要研究開征環(huán)境稅,由此可見環(huán)境稅的開征在我國將是必然趨勢,而一旦開征環(huán)境稅,必然會(huì)推動(dòng)著相關(guān)企業(yè)加強(qiáng)節(jié)能減排設(shè)備的投入,有利于節(jié)能減排產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。這也得到了海外市場的佐證,比如說瑞典1991年開征的硫稅使石油燃料的硫含量降至低于法定標(biāo)準(zhǔn)的50%,輕油的硫含量也低于0.076%(規(guī)定界限0.2%),每年SO2排放量估計(jì)降低 1.9萬噸。碳稅讓挪威部分經(jīng)濟(jì)部門二氧化碳排放量年均下降 20%以上,而這些成果都是節(jié)能減排產(chǎn)業(yè)的功效。

    二是財(cái)政政策的扶持與引導(dǎo)。由于節(jié)能減排主要靠政策的引導(dǎo),因此,可以通過財(cái)政投入來引導(dǎo)企業(yè)加強(qiáng)節(jié)能環(huán)保設(shè)備的應(yīng)用。據(jù)資料顯示,我國政府在擴(kuò)大內(nèi)需新增4萬億元人民幣投資中,節(jié)能減排和生態(tài)建設(shè)資金安排達(dá)2100億元人民幣,占總投資的5.25%;用于自主創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的資金達(dá)3700億元,占總投資9.25%。這些投資可能應(yīng)用于垃圾處理、污水處理等,從而通過財(cái)政投資的方式刺激節(jié)能減排產(chǎn)業(yè)的拓展,這從合加資源、海陸重工等相關(guān)公司的合同訂單中可窺一斑。而且,節(jié)能減排對企業(yè)本身也會(huì)形成一定的作用,在經(jīng)濟(jì)利益面前,也會(huì)加大節(jié)能減排設(shè)備的投資,就如同水泥的余熱發(fā)電等行業(yè)一樣,所以,一旦形成良性循環(huán)之后,節(jié)能減排產(chǎn)業(yè)就面臨著馬太效應(yīng)的牽引。

    關(guān)注三大投資機(jī)會(huì)

    由此可見,節(jié)能減排產(chǎn)業(yè)的確面臨著廣闊的發(fā)展空間。而目前節(jié)能減排概念股主要局限在所謂的碳排放等受益概念股,比如說三愛富(600636)等為代表的化工股。但實(shí)質(zhì)上,節(jié)能減排產(chǎn)業(yè)大發(fā)展,最大的受益者可能是兩個(gè)方面,一是節(jié)能減排設(shè)備產(chǎn)業(yè)股,主要是以海陸重工等為代表的余熱發(fā)電鍋爐、華光股份(600475)等為代表的硫化床鍋爐等。而以雙良股份等為代表的擁有節(jié)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)的品種,他們將受益于產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展而業(yè)績出現(xiàn)持續(xù)的高成長。二是環(huán)保產(chǎn)業(yè)股。包括污水處理、固廢棄物的處理等,此類個(gè)股目前在A股市場并不多,主要是以合加資源、創(chuàng)業(yè)環(huán)保(600874)等品種為主。

    循此思路,在實(shí)際操作中,可以積極關(guān)注三類個(gè)股的投資機(jī)會(huì),一是碳排放受益的產(chǎn)業(yè)概念股,三愛富等個(gè)股的發(fā)展前景仍然不錯(cuò),而水電的長江電力(600900)、桂冠電力(600236)、黔源電力(002039)等未來也可能會(huì)獲得一定的交易性機(jī)會(huì),可跟蹤。

    二是節(jié)能減排設(shè)備產(chǎn)業(yè)股,主要是因?yàn)橄掠涡枨蟮脑鲩L,未來的業(yè)績也有望出現(xiàn)大幅飆升的態(tài)勢,其中雙良股份已得到各路資金的重點(diǎn)關(guān)注,公司在石油、建筑等方面的余熱利用技術(shù)擁有極強(qiáng)的競爭優(yōu)勢,未來的利潤增長潛能有望不斷釋放,可跟蹤。而榮信股份、置信電氣(600517)、江淮動(dòng)力(000816)等個(gè)股也可積極跟蹤,其中江淮動(dòng)力的APU設(shè)備的前景也不錯(cuò),作為不必在駐車、裝載或卸載時(shí)使卡車怠速以節(jié)省能源,同時(shí)節(jié)省維修費(fèi)用并延長發(fā)動(dòng)機(jī)壽命的輔助動(dòng)力組合單元目前有望在國內(nèi)推廣,未來的業(yè)績成長性樂觀。

    三是節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)股。主要是指LED產(chǎn)業(yè)、環(huán)保產(chǎn)業(yè)等個(gè)股,其中固廢棄物的處理業(yè)務(wù)前景最為樂觀,因?yàn)椤袄鴩恰比找鎳?yán)峻,垃圾處理基礎(chǔ)設(shè)施嚴(yán)重不足。固體廢棄物是濃縮態(tài)最

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