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1月29日沈陽小西路

http://climatisme.com  2010-01-29  來源:全景網(wǎng)絡(luò)

   資金流向:

   周四資金成交前五名依次是:中小板、上海本地、房地產(chǎn)、新能源、銀行。

   資金凈流入較大的板塊:新能源(+9億)、醫(yī)藥(+7億)、創(chuàng)投(+7億)、房地產(chǎn)(+6億)、農(nóng)林牧漁(+6億)。

   資金凈流出較大的板塊:銀行。

   新能源,凈流入較大的個(gè)股有:金風(fēng)科技、寶新能源、寧波韻升、海南椰島、天威保變、廣匯股份、中信國安、華帝股份。

   醫(yī)藥,凈流入較大的個(gè)股有:東阿阿膠、紫光古漢、同仁堂、豐原藥業(yè)、云南白藥、復(fù)星醫(yī)藥、海南海藥、海王生物、西南合成。

   房地產(chǎn),凈流入較大的個(gè)股有:萬 科A、三木集團(tuán)、廣宇發(fā)展、海德股份、ST筑信、招商地產(chǎn)、正和股份、中體產(chǎn)業(yè)。

   農(nóng)林牧漁,凈流入較大的個(gè)股有:羅 牛 山、沙隆達(dá)A、隆平高科、亞盛集團(tuán)、華星化工、正邦科技。

   八面來風(fēng):

   1. ST魯置業(yè)(600223)招商證券首次給予公司強(qiáng)烈推薦評級,目標(biāo)價(jià)12.15元。

   2. 鼎立股份(600614)公司擬定向增發(fā)不超過8300股用于高爾夫花園配套住宅項(xiàng)目。

   3. 中科三環(huán)(000970)國內(nèi)風(fēng)電設(shè)備企業(yè)供貨商,主要客戶為金鳳科技和湘電股份,約占15~20%市場份額。

   4. 積成電子(002239)再次中標(biāo)國網(wǎng)二次設(shè)備采購變電站項(xiàng)目。

   5. 煙臺冰輪(000811)預(yù)計(jì)2009年度歸屬母公司所有的凈利潤約為6900萬-9400萬,同比增長約150%左右。

   6. 合加資源(000826)近期國務(wù)院將討論排污環(huán)保,并可能會出臺相關(guān)扶持政策,合加資源主營污水處理業(yè)務(wù)將直接受益,公司09年業(yè)績有望大幅增長,某券商將出報(bào)告推薦。

   私募火線:

   寶信軟件(600845):鋼企節(jié)能減排龍頭能源管理系統(tǒng)受益

   公司鋼鐵行業(yè)內(nèi)原有業(yè)務(wù)仍能維持穩(wěn)定增長,增長的動力在于鋼鐵行業(yè)的持續(xù)重組兼并與信息化程度不斷提高;另一方面,未來幾年國家加速推廣能源管理中心建設(shè),為公司的EMS業(yè)務(wù)帶來廣闊市場空間。此外,公司智能交通業(yè)務(wù)也處于快速發(fā)展期。

   能源管理系統(tǒng)帶來新的市場空間。鋼鐵行業(yè)已成為節(jié)能減排的重點(diǎn)行業(yè),能源管理系統(tǒng)存在著現(xiàn)實(shí)需求。作為各行業(yè)中的第一耗能大戶,鋼鐵產(chǎn)業(yè)耗能量占到全國工業(yè)總能耗的15%,我國鋼鐵企業(yè)的噸鋼能耗遠(yuǎn)高于世界先進(jìn)水平。另一方面,目前在鋼鐵生產(chǎn)總成本中,能耗費(fèi)用占了總成本的20%~35%。因此,大力推動鋼鐵企業(yè)的節(jié)能減排,成為當(dāng)務(wù)之急。

   國家將大力推動鋼鐵企業(yè)建立能源管理系統(tǒng),市場空間巨大。根據(jù)工信部09年7月發(fā)布的《關(guān)于印發(fā)鋼鐵企業(yè)能源管理中心建設(shè)實(shí)施方案的通知》,國家計(jì)劃用3年時(shí)間,在年生產(chǎn)能力300萬噸鋼以上的鋼鐵企業(yè)中推廣建設(shè)能源管理中心,預(yù)期可形成600萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤的節(jié)能能力,預(yù)計(jì)總投資額可達(dá)50億元。

   公司將受益于能源管理系統(tǒng)的建設(shè)大潮。目前鋼鐵企業(yè)中實(shí)施能源管理系統(tǒng)的企業(yè)僅有十幾家,市場空間仍很大。新建的鋼鐵企業(yè),能源管理系統(tǒng)的投入大概是3000萬元到5000萬元;而老企業(yè)則須對原有的系統(tǒng)進(jìn)行改造。目前在能源管理系統(tǒng)建設(shè)方面具備較強(qiáng)實(shí)力的IT企業(yè)并不多,除了寶信外還有國外的MOX和西門子奧鋼聯(lián),寶信作為長期根植于鋼鐵行業(yè)信息化領(lǐng)域的本土優(yōu)勢廠商,預(yù)計(jì)將獲得較大的市場份額。          

   與其他行業(yè)信息化廠商相比,估值偏低。考慮到公司作為鋼鐵行業(yè)信息化領(lǐng)先廠商,受益于鋼鐵行業(yè)內(nèi)持續(xù)的重組兼并與信息化程度提升業(yè)績增長穩(wěn)定,而能源管理系統(tǒng)等將又為公司提供進(jìn)一步的發(fā)展空間。

   二級市場上,公司股價(jià)縮量反彈,依然處于上升通道中,中長期趨勢并未受到市場的下跌而改變。前期的長陰線收出長下影線,顯示出前期的整理平臺的支撐依然強(qiáng)勁,逢低吸納。

   南京中商(600280):股權(quán)收購甩脫包袱變革迎來業(yè)績增長

   2009年是雨潤集團(tuán)成為公司大股東以來對公司進(jìn)行大刀闊斧改革的第一年,關(guān)店、裁員、門店重新裝修等產(chǎn)生的費(fèi)用可能導(dǎo)致公司全年業(yè)績大幅下滑。但經(jīng)歷了這些整治后,公司發(fā)展戰(zhàn)略更為清晰、管理效率和經(jīng)營水平都有明顯提升,2010年值得期待。

   公司百貨業(yè)務(wù)2010年將迎來全面盈利,中央商場老店提檔升級后凈利率接近10%;淮安新亞購物中心與老店連為一體,培育期較短、壟斷優(yōu)勢更強(qiáng);徐州店09年業(yè)績已超預(yù)期,未來存在壞賬沖回增厚業(yè)績可能;連云港店重新裝修開業(yè),今年有可能大幅減虧甚至扭虧。

   公司10-11年房地產(chǎn)進(jìn)入結(jié)算期,由于結(jié)算項(xiàng)目用地為03 年的土地儲備,因此

私募內(nèi)參:
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