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千紅制藥:公司估值或提升 給予“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)

http://climatisme.com  2013-01-15  來(lái)源:和訊

  公司主導(dǎo)產(chǎn)品包括胰激肽原酶系列和肝素系列。2011年以來(lái),以原料藥為主的肝素業(yè)務(wù)占比下降,胰激肽原酶占毛利比重持續(xù)提升。2012年肝素原料藥企穩(wěn),公司單季度業(yè)績(jī)已顯示出回升跡象。

  胰激肽原酶主要用于治療糖尿病引起的并發(fā)癥,成長(zhǎng)空間大,競(jìng)爭(zhēng)品種少。千紅“怡開(kāi)”享有單獨(dú)定價(jià)優(yōu)勢(shì),樣本醫(yī)院市場(chǎng)份額約72%。公司對(duì)內(nèi)銷團(tuán)隊(duì)進(jìn)行了一系列改革,2012年二季度已開(kāi)始顯效,未來(lái)胰激肽原酶成長(zhǎng)有望加速。經(jīng)過(guò)兩年多的需求低迷、價(jià)格下滑,我們認(rèn)為肝素原料藥或已觸底,價(jià)格有望保持基本穩(wěn)定。此外,公司與南京大學(xué)合作研發(fā)重組蛋白藥物,其中一類新藥“靶向性重組人抗血栓蛋白”已申報(bào)臨床。已獲準(zhǔn)成立的常州千紅醫(yī)院仍處于選址階段,一旦取得進(jìn)展將有利公司估值提升。

  預(yù)計(jì)公司2012年~2014年每股收益分別為1.03元、1.33元和1.67元,首次給予“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)提示:胰激肽原酶降價(jià)風(fēng)險(xiǎn),原料藥出口波動(dòng)超預(yù)期。

 

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