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金證股份:公司市場前景較好 維持“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)

http://climatisme.com  2013-01-30  來源:和訊

  在券商核心交易系統(tǒng)領(lǐng)域,公司與恒生電子(600570)形成了雙寡頭壟斷的格局。近年券商核心交易系統(tǒng)有從“集中交易系統(tǒng)”向圍繞集中交易系統(tǒng)打造的“統(tǒng)一業(yè)務(wù)平臺(tái)”升級(jí)的強(qiáng)烈需求。我們判斷,隨著市場逐步好轉(zhuǎn),再加上創(chuàng)新業(yè)務(wù)使券商的盈利能力提升,越來越多的券商將升級(jí)其核心交易系統(tǒng),未來三年市場有望保持25%以上的增速。

  2012年公司的新一代企業(yè)級(jí)投資與資產(chǎn)管理平臺(tái)終于在財(cái)富管理領(lǐng)域取得重大突破:在基金行業(yè),2012年公司實(shí)現(xiàn)了3家新建基金的IT系統(tǒng)總包項(xiàng)目,同時(shí)還有超過20 家基金采用了公司新一代財(cái)富管理系統(tǒng)的相關(guān)模塊業(yè)務(wù)系統(tǒng)。在券商行業(yè),2012年公司拿下了中信證券(600030)的資產(chǎn)管理平臺(tái)升級(jí)項(xiàng)目。預(yù)計(jì)在恒生電子開發(fā)出新一代系統(tǒng)前公司還將保持優(yōu)勢。資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)2012年有望實(shí)現(xiàn)盈虧平衡。此外,2013年證券創(chuàng)新有望提速,公司將是受益最大的創(chuàng)新業(yè)務(wù)IT系統(tǒng)開發(fā)商。分銷等業(yè)務(wù)也將帶來穩(wěn)定現(xiàn)金流。

  公司穩(wěn)健實(shí)施回歸金融主業(yè)的戰(zhàn)略已初顯成效。預(yù)計(jì)2012年~2014年每股收益為0.26元、0.35元和0.47元,公司是證券業(yè)創(chuàng)新政策的最直接受益者,維持“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)提示:證券行業(yè)低迷風(fēng)險(xiǎn);證券創(chuàng)新政策推出速度不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。

 

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