順網(wǎng)科技研究報告:東興證券-順網(wǎng)科技-300113-調(diào)研快報:乘“云”過“!鞭D(zhuǎn)型游戲服務(wù)平臺
http://climatisme.com 2013-01-30 來源:和訊
事件:
我們近期赴公司調(diào)研,與公司高管交流業(yè)務(wù)經(jīng)營情況以及與云海平臺相關(guān)的戰(zhàn)略規(guī)劃。
主要觀點(diǎn):
1. 云海平臺覆蓋率2013 年底或超過70%,商業(yè)效果預(yù)計遲后終端3 個月。
自去年11 月份發(fā)布云海平臺后,網(wǎng)吧用戶通過自動升級以及手動下載等方式進(jìn)行更新。目前云海升級的進(jìn)程比較順利,按照以往經(jīng)驗,一年之后云海平臺的覆蓋率將達(dá)到70%。云海平臺帶來的相應(yīng)廣告收入的增長將隨著云海覆蓋率的提高而提高,但從時間上來說,通常會延遲于云海終端覆蓋率三個月。主要由于隨著云海的推出,廣告客戶將有一段評估以及試投放的過程。因此我們預(yù)計收入的顯著提升會從2013 年下半年開始。
私募內(nèi)參:
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