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方大炭素:公司前景值得關(guān)注 “買入”評(píng)級(jí)

http://climatisme.com  2013-02-01  來(lái)源:和訊

  1月30日晚間公司公告擬收購(gòu)集團(tuán)持有的撫順方泰精密碳材料公司股權(quán)。該公司所有碳纖維高端產(chǎn)能的注入,標(biāo)志著公司產(chǎn)業(yè)鏈將向碳纖維的應(yīng)用——復(fù)合材料高端領(lǐng)域擴(kuò)展。同時(shí),公司計(jì)劃通過非公開增發(fā)募集28億元,用于年產(chǎn)3萬(wàn)噸特種石墨業(yè)務(wù)及年產(chǎn)10萬(wàn)噸針狀焦業(yè)務(wù),已于2013年1月5日獲證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批復(fù),將在批復(fù)后半年內(nèi)完成。而此次項(xiàng)目均屬技術(shù)壁壘極高的高端產(chǎn)品,募投項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后,公司將成為世界特種石墨產(chǎn)能最大的炭素巨頭。

  公司當(dāng)前股價(jià)與增發(fā)價(jià)格倒掛帶來(lái)較好投資吸引力:短期來(lái)看,鐵礦石價(jià)格回暖、傳統(tǒng)石墨景氣程度上行將支撐盈利反彈;中長(zhǎng)期來(lái)看,募投項(xiàng)目特種石墨與此次擬收購(gòu)的碳纖維均屬高端炭素材料,業(yè)績(jī)彈性高,有望帶來(lái)增長(zhǎng)動(dòng)力。在不考慮增發(fā)及收購(gòu)碳纖維業(yè)務(wù)的情況下,預(yù)計(jì)公司2012年~2014年每股收益達(dá)0.41元、0.6元、0.87元,上調(diào)評(píng)級(jí)至“買入”。風(fēng)險(xiǎn)提示:碳纖維需求增長(zhǎng)與研發(fā)進(jìn)度、鐵礦石價(jià)格、特種石墨投產(chǎn)進(jìn)度等。

 

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