首批開基成“黃埔軍校” 王亞偉李旭利熊市炒股升級
基金經理的能力和其從業(yè)年限有無關系?
有人說有,老基金經理經驗豐富;有人說沒有,明星基金經理也曾初出茅廬。這個話題雖然爭議至今,但更多基民還是相信大浪淘沙的道理。
《每日經濟新聞》記者日前在梳理2001年成立的首批開放式基金資料時,注意到一個有趣的現(xiàn)象:目前基金業(yè)最有名氣的明星基金經理中,大都曾在這些基金中擔任重任。這是必然,還是巧合?
華安創(chuàng)新(愛基,凈值,資訊):尚志民首任掌門
基金名稱:華安創(chuàng)新混合
基金代碼:040001
成立日期:2001-09-21
基金類型:混合型
現(xiàn)任基金經理:汪光成
華安創(chuàng)新混合是國內第一只開放式基金,開啟了中國以開放式基金為主流的局面。首募銷售火爆,但由于份額有限,供不應求。這只蛇年基金即將12歲了,作為國內最年長的開放式基金,華安創(chuàng)新經歷數(shù)輪股市牛熊為投資者帶來了累計233.23%的收益,這其中有過七次分紅。
在基金經理平均任職不到兩年的行情下,華安創(chuàng)新出現(xiàn)了四次基金經理的變更,首任掌門是A股任職年限最長的基金經理之一的尚志民,在其任職的兩年時間里,華安創(chuàng)新雖然收益為負,但卻遠遠跑贏了上證綜指。第三任基金經理劉新勇是任職該基金時間最長的一位基金經理,在其將近六年的任職期內,華安創(chuàng)新的收益達到了195.7%,而同期上證綜指上漲幅度為70.76%。
近幾年來,華安創(chuàng)新表現(xiàn)并不出色,根據銀河證券基金評級,華安創(chuàng)新分別被評為三年兩星、四年兩星、五年兩星,F(xiàn)任基金經理汪光成自2009年3月份任職該基金經理,任職期間收益率雖高于上證綜指,但表現(xiàn)平平,在近三年來的122只可比偏股混合型基金中,華安創(chuàng)新排名第91位。
華安創(chuàng)新首次募集份額為50億份,截至去年年末份額為87.98億份。華安創(chuàng)新在2007年10月12日累計凈值曾達到4.4090元的最高點,一個季度凈申購58億份,華安創(chuàng)新隨即在2007年10月29日進行基金拆分,基金凈值回歸1元。然而,自此之后,華安創(chuàng)新凈值再也沒有超過1元,截至2013年2月1日,其凈值僅為0.606元,累計凈值為3.006元。
南方穩(wěn)。豪钚窭苁薪影
基金名稱:南方穩(wěn)健成長(愛基,凈值,資訊)混合
基金代碼:202001
成立日期:2001-09-28
基金類型:混合型
現(xiàn)任基金經理:李源海 馬北雁應帥
“北有王亞偉,南有李旭利”。基金業(yè)爭議人物李旭利,在前往其公募生涯最后一站交銀施羅德前,曾在南方基金任投資總監(jiān),并在熊市后期最黑暗的一段時間,擔任南方穩(wěn)健基金經理。
作為我國基金史上第二只開放式基金,南方穩(wěn)健成長混合在最初募集的時候并不是一帆風順,最終僅完成了35億元的募集,其中個人投資者凈銷售額為12.67億元,機構投資者凈銷售額為22.22億元,這與80億元的預期募集目標相差甚遠。從成立到現(xiàn)在,歷任八位基金經理,分紅11次。
這只最初計劃以機構投資者為主要發(fā)行對象的基金,早已成為了以個人投資者為主的基金,其中的個人投資份額占據了99.4%的比例。
南方穩(wěn)健自成立以來的收益率為188.47%,累計凈值2.665元,截至2012年末份額增加至48.64億份。
歷任八位基金經理,當前由三位基金經理共同管理,在該基金成立的前四年,基金表現(xiàn)遠遠高于上證指數(shù),之后的幾年里,基金業(yè)績開始走下坡路。近三年來,在122只同類型的基金中排名110,被銀河證券評為三年一星、四年一星、五年一星。
在這八任基金經理中,李旭利是南方穩(wěn)健的第三任基金經理,在其2004年~2005年任職的一年多時間里,大盤跌去了22.84%,其管理的南方穩(wěn)健大幅跑贏指數(shù),僅下跌了0.28%。在2001年~2005年的大跌中,李旭利管理的產品幾乎全部保持了正收益。
華夏成長(愛基,凈值,資訊):王亞偉成名前“練兵場”
基金名稱:華夏成長混合
基金代碼:000001
成立日期:2001-12-18
基金類型:混合型
現(xiàn)任基金經理:童汀 孫振峰
在華夏大盤讓王亞偉成為公募“一哥”之前,有一只基金讓王亞偉在2001年~2004年的熊市中積累了多年經驗,這就是華夏成長。
華夏成長是2001年成立的三只開放式基金中的第三只。由于汲取了前兩只的發(fā)行經驗,同時迫于市場壓力,華夏成長基金沒有設立預期募集規(guī)模,同時還降低了認購門檻,最低認購限額設定為5000元,發(fā)行對象以中小投資者為主,兼顧機構,總經理范勇宏親自督陣,最終募集份額超過30億份,機構投資者占到了基金銷售總額的57%。
自成立以來,華夏成長共有過16次分紅,截至2013年2月1日累計凈值3.126元,當前為凈值為1.025元,成立以來總回報達到了348.8%,是同年成立的三只開放式基金中表現(xiàn)最為優(yōu)異的一只基金,被銀河證券評為三年三星、四年四星、五年四星基金。
成立12年來,華夏成長共換過四任基金經理,首位基金經理是曾經的公募一哥王亞偉,在其任職的3年零143天中,華夏成長漲幅達到12.7%,同期上證指數(shù)是-27.72%。之后的田擎、鞏懷志執(zhí)掌期間,華夏成長均遠遠好于同期上證綜指。華夏的明星基金經理鞏懷志從王亞偉手中接過華夏成長單獨管理后,該基金貢獻了55億元凈利潤,牛市中抓住賺錢機會,熊市中有效控制損失,跟對市場節(jié)奏,使得鞏懷志的總體收益名列前茅。
截至2012年年末,華夏成長份額為93.73億份,當前由兩位基金經理孫振峰、童汀管理,在兩位任職不到一年的時間里,上證指數(shù)上漲3.61%,華夏成長上漲3.14%。根據最新數(shù)據,華夏成長近一年來的收益率在140只基金中排名第43位。