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永貴電器研究報告:光大證券-永貴電器-300351-軌道交通盛宴高彈性受益者

http://climatisme.com  2013-02-22  來源:和訊

 

    軌道交運設(shè)備連接器龍頭 行業(yè)增長和進口替代是兩大驅(qū)動力 公司是我國主要的鐵路軌交車輛連接器供應(yīng)商,是動車CRH2 型216 芯連接器唯一國產(chǎn)供應(yīng)商。公司在地鐵連接器領(lǐng)域市占率超過30%,在軌道交通連接器領(lǐng)域市占率達(dá)19%,雙雙居國內(nèi)第一。我們預(yù)計軌道交通連接器行業(yè)增速將超過20%,未來公司的高增長將主要來自于行業(yè)的增長和市場占有率的進一步提升。這其中有兩個契機:一是競爭對手實力遭到削弱,二是動車組連接器國產(chǎn)化進程加速。 目前我國38%以上的軌道交通連接器仍從國外企業(yè)采購,其中動車組連接器外企占比高達(dá)65.9%。由于軌道交通連接器技術(shù)壁壘高,認(rèn)證至少需要2-3 年,行業(yè)競爭格局較為穩(wěn)定。在國家對動車組技術(shù)逐步實現(xiàn)國產(chǎn)化率70%目標(biāo)下,國內(nèi)企業(yè)技術(shù)積累較快,成本和服務(wù)優(yōu)勢顯著,進口替代路徑明確,未來有望充分受益。另外,公司還逐步向新能源(電動汽車和風(fēng)電)、軍工和通訊連接器等新興領(lǐng)域延伸。 
 
 

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