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  •     國際收支與匯率,在開放經(jīng)濟體系下,一個經(jīng)濟體的國際收支狀況和貨幣匯率的變動對個人理財策略具有顯著影響。當(dāng)一......
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  • 財務(wù)識金 -> 理財規(guī)劃
  •     未經(jīng)客戶書面許可不得透露任何有關(guān)客戶的個人信息。理財服務(wù)機構(gòu)與客戶簽訂理財服務(wù)合同時,需遵循保密義務(wù)與違約......
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  • 財務(wù)識金 -> 理財規(guī)劃
  •     綜合理財規(guī)劃報告是在對客戶的家庭狀況、財務(wù)狀況、理財目標(biāo)及風(fēng)險偏好等詳盡了解的基礎(chǔ)上,通過與客戶的充分溝通......
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  • 財務(wù)識金 -> 理財規(guī)劃
  •     隨著時間的推移和環(huán)境的變化,原來制定的理財目標(biāo)與理財方案可能與現(xiàn)實情況不完全相符。金融理財師應(yīng)該定期檢查并......
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  •     金融理財師按照客戶提出的要求制訂理財方案,并得到客戶認(rèn)可后,接下來便是實施理財方案。理財方案的實施是整個理......
  • 制定理財規(guī)劃方案_家庭理財規(guī)劃方案
  • 財務(wù)識金 -> 理財規(guī)劃
  •     金融理財師的進一步工作是制定切實可行的理財方案,使客戶從目前的財務(wù)狀況出發(fā)實現(xiàn)修正后的目標(biāo)。理財方案應(yīng)因人......
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  •     理財目標(biāo)是指客戶通過理財規(guī)劃所要實現(xiàn)的目標(biāo)或滿足的期望,客戶在尋求理財規(guī)劃師幫助的同時,通常心中有自己設(shè)想......
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  •    理財規(guī)劃服務(wù)合同應(yīng)符合《中華人民共和國合同法》關(guān)于合同的一般規(guī)定,應(yīng)采取書面形式,多數(shù)是由理財規(guī)劃師所在機構(gòu)......
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  •     相對于其他財務(wù)規(guī)劃,遺產(chǎn)管理中的風(fēng)險要低一些,但由于遺產(chǎn)管理的風(fēng)險一般都在客戶去世后才發(fā)生,客戶無法為此采......
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