1、中央政治局22日召開會(huì)議,決定設(shè)立中央軍民融合發(fā)展委員會(huì),由習(xí)近平任主任。該委員會(huì)是中央層面軍民融合發(fā)展重大問題的決策和議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu),統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)軍民融合深度發(fā)展,向中央政治局、中央政治局常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)。

    我們認(rèn)為:在軍工成為2017年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議確定的七大重點(diǎn)改革行業(yè)之一背景下,軍民融合作為軍工改革重要方向,有望加快推進(jìn)。軍民融合十三五規(guī)劃等行業(yè)發(fā)展綱領(lǐng)性文件預(yù)計(jì)將很快公布。

    軍民融合發(fā)展兩方面將受益,其一、市場(chǎng)前景向好,民企積極性強(qiáng)的領(lǐng)域,包括無人機(jī)和電子信息:南洋科技、威海廣泰,宗申動(dòng)力等;二、民企具備技術(shù)引進(jìn)、成本等優(yōu)勢(shì)的領(lǐng)域,包括航空裝備和智能裝備:海特高新、四川九洲,川大智勝等。

    2、周末舉行的石油輸出國組織(OPEC)部長(zhǎng)會(huì)議上,沙特能源部長(zhǎng)表示,OPEC已減產(chǎn)150萬桶/日,減產(chǎn)進(jìn)度快于計(jì)劃(今年6月底前達(dá)到減產(chǎn)180萬桶/日)。受OPEC會(huì)議消息提振,紐約期油和倫敦布倫特油價(jià)漲幅均超過2%。

    我們認(rèn)為:原油減產(chǎn)協(xié)議執(zhí)行程度預(yù)計(jì)達(dá)到80%以上,這有助于全球原油市場(chǎng)穩(wěn)定,原油價(jià)格將有實(shí)質(zhì)性回升。從國內(nèi)情況看,油氣產(chǎn)業(yè)鏈不僅受益油價(jià)回穩(wěn),還將受益油氣改革步伐加快,盈利前景向好。A股中相關(guān)受益公司有:通源石油(300164)去年實(shí)現(xiàn)扭虧為盈,今年北美油服業(yè)務(wù)將明顯受益特朗普上臺(tái)后率先實(shí)施的“美國優(yōu)先能源計(jì)劃”;杰瑞股份(300228)壓裂設(shè)備需求將隨油價(jià)企穩(wěn)而復(fù)蘇。

    3、中國傳媒大學(xué)開設(shè)電競(jìng)專業(yè)的消息引發(fā)關(guān)注,該校今年將在數(shù)字媒體藝術(shù)專業(yè)中新設(shè)數(shù)字娛樂方向,旨在培養(yǎng)電子競(jìng)技管理與游戲策劃方面的人才。

    我們認(rèn)為:在消費(fèi)升級(jí)的大背景下,中國電子競(jìng)技產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)空間巨大,吸引眾多互聯(lián)網(wǎng)龍頭公司爭(zhēng)相布局,去年3月阿里體育宣布成立電子體育事業(yè)部,投入上億打造WESG世界電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)會(huì)品牌;游戲產(chǎn)業(yè)龍頭騰訊日前宣布成立電子競(jìng)技子業(yè)務(wù)板塊,成為旗下第五大業(yè)務(wù)矩陣。未來幾年,隨著5G商用的推進(jìn)以及AR、VR等技術(shù)進(jìn)步的推動(dòng),電子競(jìng)技上下游產(chǎn)業(yè)將迎來高增長(zhǎng)。A股中相關(guān)受益品種有:游戲外設(shè)裝備制造商雷柏科技(002577)、參股電子競(jìng)技公司的博瑞傳播(600880)、移動(dòng)游戲海外發(fā)行龍頭寶通科技(300031)等。