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雙良節(jié)能(600481):再中空冷大單 為業(yè)績(jī)保駕護(hù)航

類型:公司研究  機(jī)構(gòu):國(guó)聯(lián)證券股份有限公司   研究員:馬寶德  日期:2019-11-14
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  公司發(fā)布公告:與林德工程(杭州)有限公司簽訂了供貨合同,公司提供空冷凝汽器系統(tǒng)應(yīng)用于陜煤集團(tuán)榆林化學(xué)180萬(wàn)噸/年乙二醇工程,合同金額為人民幣6930萬(wàn)元。

      投資要點(diǎn):

    再中空冷大單,為未來(lái)的業(yè)績(jī)保駕護(hù)航

      此次公司中標(biāo)的項(xiàng)目是陜煤集團(tuán)榆林化學(xué)公司煤炭分質(zhì)利用制化工新材料180萬(wàn)噸/年乙二醇工程,該項(xiàng)目是國(guó)內(nèi)建設(shè)規(guī)模最大的乙二醇工程項(xiàng)目。

      項(xiàng)目主要通過(guò)煤熱解、氣化等系列深加工技術(shù)的系統(tǒng)集成,生產(chǎn)包括聚烯烴、聚酯、聚碳、聚苯乙烯、丙烯酸酯等在內(nèi)的各類產(chǎn)品590萬(wàn)噸/年。項(xiàng)目年處理原煤2014萬(wàn)噸,占地9.87平方公里,總投資1022億元。其中,項(xiàng)目一期工程為180萬(wàn)噸/年煤制乙二醇,投資約219億元。該項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展快,所有重大工藝技術(shù)均已確定,已于2019年2月21日正式開(kāi)工。對(duì)于項(xiàng)目?jī)艋⒖辗盅b置是項(xiàng)目承上啟下的關(guān)鍵裝置,涉及界面多,公司在該領(lǐng)域中標(biāo),空冷凝汽器系統(tǒng)的性能工藝得到了認(rèn)可,充分彰顯了公司的空冷系統(tǒng)在空分領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力。未來(lái)隨著項(xiàng)目的不斷推進(jìn),有望繼續(xù)斬獲設(shè)備系統(tǒng)類訂單,同時(shí)后期訂單執(zhí)行將對(duì)公司的業(yè)績(jī)產(chǎn)生較為積極的影響。

    繼續(xù)維持推薦評(píng)級(jí)

      我們繼續(xù)維持19-21年的EPS分別為0.17元、0.21元、0.25元,對(duì)應(yīng)PE分別為18、15、13倍,公司憑借在空冷領(lǐng)域的市場(chǎng)地位,不斷斬獲訂單,后期新的訂單仍然可期,未來(lái)隨著經(jīng)濟(jì)探底回升,下游需求回暖,其它業(yè)務(wù)產(chǎn)品如溴冷機(jī)、換熱器、還原爐等有望逐步向好,看好公司未來(lái)長(zhǎng)期的發(fā)展空間,繼續(xù)維持推薦評(píng)級(jí)。

    風(fēng)險(xiǎn)提示

      訂單不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn),盈利能力下滑的風(fēng)險(xiǎn)。

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