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計(jì)算機(jī)行業(yè)周報(bào):UOS對(duì)外測(cè)試 國產(chǎn)化進(jìn)程有望進(jìn)一步提速

類型:行業(yè)研究  機(jī)構(gòu):西南證券股份有限公司   研究員:朱蕓/劉忠騰/朱松  日期:2019-11-18
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行業(yè)動(dòng)態(tài):1)11月11日消息,聯(lián)發(fā)科5G芯片將于11月26日正式發(fā)布。2)11 月11 日消息,阿里巴巴正式宣布,其核心系統(tǒng)已100%跑在阿里云公共云上。3)11 月12 日消息,榮耀手機(jī)官方微博發(fā)文稱,榮耀V30 系列及5G 智慧全場(chǎng)景發(fā)布會(huì)將于11 月26 日在北京舉行。4)11 月12 日消息,至11 月12 日零點(diǎn),天貓以2684 億元的單日成交額再創(chuàng)雙十一新高。5)11 月13 日消息,?低暪娣Q,董事胡揚(yáng)忠和龔虹嘉因涉嫌信息披露違法違規(guī)被立案調(diào)查。6)11 月14 日消息,微軟集團(tuán)執(zhí)行副總裁、微軟AI+研究部負(fù)責(zé)人沈向洋將在2020 年2 月正式離職微軟。7) 11 月14 日消息,微軟今日面向中國商用市場(chǎng)發(fā)布Surface Laptop 3 和Surface Pro 7。

    本周投資觀點(diǎn):

    上周計(jì)算機(jī)板塊下跌2.41%,相對(duì)滬深300 指數(shù)下跌0%,相對(duì)創(chuàng)業(yè)板指下跌0.28%,上周計(jì)算機(jī)及大盤走勢(shì)均表現(xiàn)出疲弱態(tài)勢(shì)。從資金面看,上周計(jì)算機(jī)板塊凈流出資金97.66 億,凈流出率為4.63%,板塊資金流出較大。個(gè)股和主線來看,云計(jì)算(浪潮信息、寶信軟件)、安全可控(中新賽克、中孚信息、中國軟件)等個(gè)股表現(xiàn)較好。建議關(guān)注三季報(bào)超預(yù)期及全年預(yù)計(jì)高增長的個(gè)股標(biāo)的,同時(shí)持續(xù)推薦行業(yè)景氣度高、業(yè)績確定的細(xì)分行業(yè)龍頭標(biāo)的。

    近期,由多家國內(nèi)操作系統(tǒng)核心企業(yè)(包括中國電子集團(tuán)(CEC)、武漢深之度科技有限公司、南京誠邁科技、中興新支點(diǎn)等)自愿發(fā)起的國內(nèi)UOS(unityoperating system)統(tǒng)一操作系統(tǒng)官網(wǎng)上線,并發(fā)布了UOS 對(duì)外測(cè)試和開放計(jì)劃。當(dāng)前UOS 穩(wěn)定性極佳,運(yùn)行速度和啟動(dòng)速度都有明顯提升,商務(wù)辦公環(huán)境完全能夠勝任。我們認(rèn)為,當(dāng)前國產(chǎn)操作系統(tǒng)生態(tài)尚未完善,UOS 的推出對(duì)于加速統(tǒng)一軟件技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)有推進(jìn)作用;隨著各大國產(chǎn)應(yīng)用廠商增加對(duì)UOS的適配,國產(chǎn)操作系統(tǒng)的生態(tài)體系構(gòu)建進(jìn)程有望進(jìn)一步提速。

    重點(diǎn)子板塊推薦:安全可控、醫(yī)療信息化、金融科技、云計(jì)算等。

    1)安全可控:受益于自主可控的國家戰(zhàn)略需求,國內(nèi)將催生對(duì)于諸如國產(chǎn)芯片、網(wǎng)絡(luò)信息安全等領(lǐng)域的大量需求,建議重點(diǎn)關(guān)注中國長城(000066)、中新賽克(002912)。2)云計(jì)算:中美云計(jì)算產(chǎn)業(yè)代差長達(dá)3-5 年,美國云計(jì)算巨頭高成長驗(yàn)證云化模式是未來IT 產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì),建議重點(diǎn)關(guān)注金蝶國際(0268.HK)、用友網(wǎng)絡(luò)(600588)。3)金融科技:新技術(shù)如AI、區(qū)塊鏈對(duì)傳統(tǒng)金融行業(yè)的經(jīng)營模式進(jìn)行顛覆,金融科技企業(yè)呈現(xiàn)超高速增長,建議重點(diǎn)關(guān)注恒生電子(600570)、長亮科技(300348)、同花順(300033)。4)醫(yī)療信息化:受益于國家政策驅(qū)動(dòng),醫(yī)療信息化需求將持續(xù)放量,建議重點(diǎn)關(guān)注創(chuàng)業(yè)慧康(300451)、衛(wèi)寧健康(300253)。5)教育信息化:受益于第二次標(biāo)考建設(shè)浪潮,國家教育經(jīng)費(fèi)支出逐年增長。建議重點(diǎn)關(guān)注視源股份(002841)、佳發(fā)教育(300559)。

    風(fēng)險(xiǎn)提示:宏觀市場(chǎng)環(huán)境的不確定性、行業(yè)政策落地進(jìn)展不及預(yù)期、企業(yè)IT資本支出減少的風(fēng)險(xiǎn)等。

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