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策略周刊:北上資金流入放緩 股市流動性回落

類型:投資策略  機構:中泰證券股份有限公司   研究員:陳龍/王仕進/衛(wèi)辛  日期:2019-11-20
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金融市場流動性:

    貨幣市場方面,受稅期影響, 本周資金面逐日收緊,利率普遍上行。

    債券市場,受金融與經濟數據走弱的影響,長端收益率回落,期限利差收窄,曲線牛平,國開債10-1Y 利差收窄8bp 至84bp,國債10-1Y 利差收窄7bp 至55bp。

    股票市場流動性:

    本周股市流動性回落。具體來說,資金流入方面,北上資金本周累計凈流入18 億(前值136 億),新發(fā)基金(股票+混合)98 億(前值335億),融資余額減少27 億(前值30 億)。資金流出方面,本周產業(yè)資本凈減持64 億(前值-65 億),IPO 發(fā)行44 億(前值121 億)。

    值得關注的是,本周公布了10 月滬深兩市的新增投資者數據,數據顯示,中國10 月新增投資者79.38 萬,連續(xù)3 個月環(huán)比下滑。同時,10月滬市日均交易量為1658 億元,環(huán)比下降27.5%;深市日均交易量為2603 億元,環(huán)比下降23.2%。

    海外市場:

    本周美元兌人民幣中間價均值為7.00,上周均值7.02,10 月均值為7.07,9 月平均7.08。CFETS 人民幣匯率指數11 月15 日收于91.9,上周為91.9,10 月均值為91.1,9 月平均91.2。美債方面,長短端收益率雙雙回落。中美10Y 國債之差走闊至140bp。

    風險提示:政策監(jiān)管超預期的風險。本報告主要是在目前政策環(huán)境下對股市流動性的判斷,若未來政策監(jiān)管超預期調整,則對股市流動性可能需要進一步判斷分析。

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