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策略研究:布局2020系列巡禮之(一):細數(shù)自主可控呈待突破的領(lǐng)域

類型:投資策略  機構(gòu):招商證券股份有限公司   研究員:張夏/陳剛  日期:2019-11-21
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當前,世界正處于新一輪科技周期上行期,一系列的科技變革正在孕育之中,我國正處于新舊動能轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵時刻,G2 大國關(guān)系也進入到了新的階段,實現(xiàn)關(guān)鍵核心技術(shù)的自主可控,不僅是我國經(jīng)濟發(fā)展新動能的必然路徑,也是我國邁向全球價值鏈中高端的必然之選。本文梳理了二十五個自主可控呈待突破的細分領(lǐng)域,供投資者參考。

    自2013 年自主可控提出以來,我國的科技創(chuàng)新能力不斷加強,企業(yè)的專利發(fā)明與研發(fā)支出不斷增長。但是,我國的自主可控仍然有很長的路要走。具體來看:

    操作系統(tǒng):目前手機操作系統(tǒng)沒有獨立自主產(chǎn)品,PC 操作系統(tǒng)主要用于政務(wù),傳統(tǒng)國產(chǎn)操作系統(tǒng)的發(fā)展仍然主要依托政策扶持,商業(yè)化進程舉步維艱。

    激光雷達:國內(nèi)的激光雷達產(chǎn)品大多用于服務(wù)機器人、地形測繪、建筑測量等領(lǐng)域,且價格便宜,而在更為高端的技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)尚不成熟;

    鋰電池隔膜:干法完全進口替代,濕法正處于進口替代前期;

    靶材:小型靶材國產(chǎn)化率高,大型靶材依賴進口;高端電容電阻方面,整體產(chǎn)業(yè)市況看法續(xù)趨保守,日本廠商漲價為國產(chǎn)企業(yè)帶來機遇;

    手機射頻器件: 4G+、5G、物聯(lián)網(wǎng)等對射頻器件的爆發(fā)性需求也會加速其發(fā)展,目前95% RF 器件依靠進口的現(xiàn)狀給中國芯片巨大的增長空間;

    工業(yè)軟件:我國管理軟件強、工程軟件弱;低端軟件多,高端軟件少;

    環(huán)氧樹脂方面,國內(nèi)中、低端品種產(chǎn)能嚴重過剩,高端產(chǎn)品嚴重依賴進口;光刻膠方面,我國正處于由中低端向中高端過渡階段;

    數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng):我國廠商發(fā)展迅速、進入國際視野、獲得權(quán)威機構(gòu)認可、產(chǎn)品已具備金融級性能和可用性、逐漸進入大中型企業(yè)核心應(yīng)用;

    微球:國內(nèi)技術(shù)有所突破,但國產(chǎn)的原料質(zhì)量及不銹鋼性能仍然拖后腿;

    高端軸承鋼:鋼材生產(chǎn)工藝較為落后,高端裝備鋼鐵材料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)偏低端,關(guān)鍵基礎(chǔ)鋼鐵材料嚴重依賴進口,關(guān)鍵技術(shù)仍然受制于人;

    高壓柱塞泵:產(chǎn)業(yè)大而不強,高壓柱塞泵90%以上依賴進口,技術(shù)受到嚴密封鎖;

    光刻機:我國在激光光源和鏡組方面仍有待突破;

    芯片:芯片設(shè)計企業(yè)的主流產(chǎn)品仍集中在中低端,芯片制造工藝正追趕國際工藝;

    航空發(fā)動機短倉:我國尚無自主研制短艙的專門機構(gòu);

    觸覺傳感器:國內(nèi)生產(chǎn)商制造工藝欠缺,制作材料純度欠缺,技術(shù)較為落后;

    真空蒸鍍機:我國產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速,但大而不強,真空蒸鍍機這樣核心設(shè)備的缺失;

    重型燃氣輪機:自主研制的重型燃氣輪機取得了突破性進展,但實用階段還需等待;

    航空器材:我國的超高強度鋼材研制水平與歐洲、俄羅斯相比基本相當,但材料創(chuàng)新基礎(chǔ)研究能力與美國還有較大差距;

    銑刀:與發(fā)達國家仍有較大差距,但是我國鋼軌打磨裝備的國產(chǎn)化取得了一定的成就;

    透射電鏡和掃描電鏡:由于缺乏人才以及關(guān)鍵技術(shù),中國國內(nèi)目前無一家透射電鏡的生產(chǎn)商,而掃描電鏡也只有一家生產(chǎn)商為北京中科科儀;掘進機主軸承:我國所設(shè)計的掘進機主軸承與國外產(chǎn)品材料、設(shè)計和工藝上均有差距,但已經(jīng)取得一定進展;

    超精密拋光工藝:頂級的拋光工藝僅有美日等少數(shù)國家掌握,在超精密拋光領(lǐng)域內(nèi)我國已經(jīng)取得一些跨越性的進展;高強度不銹鋼方面,我國在不銹鋼產(chǎn)業(yè)加大布局,雖然在高端產(chǎn)業(yè)上受制于歐美發(fā)達國家,但是我國已經(jīng)成為了最大的不銹鋼產(chǎn)地。

    我們堅定看好自主可控相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展,未來幾年相關(guān)的投資機會比較確定。本報告細數(shù)了國內(nèi)25 個自主可控有待突破的領(lǐng)域,梳理相關(guān)領(lǐng)域市場空間、競爭格局、國內(nèi)外對比以及國內(nèi)相關(guān)公司,深度挖掘2020 年自主可控相關(guān)領(lǐng)域的投資機會。

    風(fēng)險提示:政策不及預(yù)期,全球經(jīng)濟超預(yù)期下行

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