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軟件概念股票有哪些?最新軟件龍頭股上市公司一覽表

日期:2022-05-04 11:46:04 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
  事項(xiàng):
 
      公司龍頭股公告2022 年一季報(bào),2022 年一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.68 億元,同比增長(zhǎng)12.26%,實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.51 億元,同比下降18.42%,EPS 為0.544 元。
 
      平安觀點(diǎn):
 
      公司2022 年一季度營(yíng)收穩(wěn)步增長(zhǎng)。2022 年一季度,公司營(yíng)業(yè)收入為8.68億元,同比增長(zhǎng)12.26%,營(yíng)收實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)。其中,國(guó)內(nèi)個(gè)人辦公服務(wù)訂閱業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入4.26 億元,同比增長(zhǎng)36.72%;國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)訂閱及服務(wù)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入1.45 億元,同比增長(zhǎng)78.72%;國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)授權(quán)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入2.32 億元,同比下降10.84%;互聯(lián)網(wǎng)廣告推廣服務(wù)及其他業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入6512 萬(wàn)元,同比下降45.88%。公司歸母凈利潤(rùn)為2.51 億元,同比下降18.42%。
 
      公司毛利率同比下降,期間費(fèi)用率同比提高,研發(fā)投入持續(xù)大幅增長(zhǎng)。公司2022 年一季度毛利率為86.53%,同比下降3.21 個(gè)百分點(diǎn),環(huán)比2021年四季度提高3.08 個(gè)百分點(diǎn),盈利水平相比2021 年四季度逐漸恢復(fù)。公司2022 年一季度期間費(fèi)用率為65.97%,同比提高13.05 個(gè)百分點(diǎn),主要是因?yàn)檠邪l(fā)費(fèi)用率同比提高8.73 個(gè)百分點(diǎn)。公司秉承“技術(shù)立業(yè)”的理念,持續(xù)加強(qiáng)研發(fā)投入。2022 年一季度,公司研發(fā)投入金額為3.05 億元(公司當(dāng)期的研發(fā)投入全部費(fèi)用化),同比增長(zhǎng)49.29%,研發(fā)投入的營(yíng)收占比高達(dá)35.19%。
 
      公司訂閱業(yè)務(wù)表現(xiàn)突出。公司的訂閱業(yè)務(wù)概念股包括國(guó)內(nèi)個(gè)人辦公服務(wù)訂閱業(yè)務(wù)和國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)訂閱及服務(wù)業(yè)務(wù),2022 年一季度,這兩項(xiàng)訂閱業(yè)務(wù)分別同比增長(zhǎng)36.72%和78.72%,均實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng),表現(xiàn)亮眼;這兩項(xiàng)訂閱業(yè)務(wù)合計(jì)收入的營(yíng)收占比為65.74%,占比相比2021 年全年進(jìn)一步提高,訂閱業(yè)務(wù)已成為公司營(yíng)收的主要來(lái)源。在月度活躍設(shè)備數(shù)指標(biāo)方面,截至 2022年 3 月 31 日,公司主要產(chǎn)品月度活躍設(shè)備數(shù)為 5.72 億,較上年同期增長(zhǎng) 14.86%。其中 WPS Office PC 版月度活躍設(shè)備數(shù) 2.32 億,較上年同期增長(zhǎng) 17.17%;移動(dòng)版月度活躍設(shè)備數(shù) 3.36 億,較上年同期增長(zhǎng)14.29%。公司W(wǎng)PS Office 月度活躍設(shè)備數(shù)的持續(xù)增長(zhǎng),為公司訂閱業(yè)務(wù)尤其是國(guó)內(nèi)個(gè)人辦公服務(wù)訂閱業(yè)務(wù)的持續(xù)高速增長(zhǎng)提供了有力支撐。
 
      盈利預(yù)測(cè)與投資建議:我們維持對(duì)公司2022-2024 年的盈利預(yù)測(cè),EPS 分別為3.06 元、4.08 元和5.36 元,對(duì)應(yīng)4 月29 日收盤(pán)價(jià)的PE 分別約為61.7、46.2、35.2 倍。公司質(zhì)地優(yōu)良,多年堅(jiān)持不懈的研發(fā)投入形成深厚護(hù)城河,在國(guó)產(chǎn)基礎(chǔ)辦公軟件中可謂一枝獨(dú)秀。當(dāng)前,公司訂閱業(yè)務(wù)發(fā)展勢(shì)頭良好,已成為公司營(yíng)收的主要來(lái)源。公司授權(quán)業(yè)務(wù)和訂閱業(yè)務(wù)的發(fā)展為公司打開(kāi)成長(zhǎng)空間。我們看好公司的未來(lái)發(fā)展,維持對(duì)公司的“推薦”評(píng)級(jí)。
 
      風(fēng)險(xiǎn)提示:(1)軟件龍頭股正版化進(jìn)程遲緩。知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)以及由此帶動(dòng)的軟件正版化是公司產(chǎn)品推廣及變現(xiàn)的重要?jiǎng)恿,若?guó)內(nèi)軟件正版化推進(jìn)緩慢,將影響公司增長(zhǎng)表現(xiàn)。(2)付費(fèi)意愿提升緩慢。當(dāng)前國(guó)內(nèi)對(duì)軟件價(jià)值的認(rèn)可度仍然不高,若該局面長(zhǎng)期延續(xù),付費(fèi)意愿提升緩慢,將影響公司產(chǎn)品服務(wù)的付費(fèi)轉(zhuǎn)化與利潤(rùn)釋放。(3)會(huì)員ARPU 值提升低于預(yù)期。公司個(gè)人辦公訂閱業(yè)務(wù)的會(huì)員主要分為WPS 會(huì)員(含超級(jí)會(huì)員)、稻殼會(huì)員兩類(lèi)。如果公司提供給會(huì)員的增值服務(wù)產(chǎn)品的用戶(hù)接受度低于預(yù)期,則公司訂閱業(yè)務(wù)ARPU 值提升將存在低于預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。
 
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