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燃料概念股有哪些?燃料概念股魯陽節(jié)能,2022年有望在當?shù)匦略龉潭ㄙY產(chǎn)投資

日期:2022-05-14 09:21:49 來源:互聯(lián)網(wǎng)
核心觀點:
 
    事件:公司概念股發(fā)布2022 年一季報,公司營收6.53 億元,同比+6.73%,歸母凈利潤1.22 億元,同比+6.95%,扣非凈利潤1.22 億元,同比+12.50%。
 
    外部經(jīng)營壓力下仍交出優(yōu)異答卷。2021 年及22Q1,公司面對多重外部因素擾動,(1)2021 年以來原燃料價格上行;(2)21Q3、21Q4 山東、內(nèi)蒙古、貴州等地出現(xiàn)電力供應短缺,影響了公司部分產(chǎn)能;(3)22Q1 疫情擾動下部分項目施工停止,南方部分客戶的訂單產(chǎn)品概念股無法送達。22Q1 疫情擾動下營業(yè)收入增速放緩(同比+6.73%),但公司扣非凈利潤同比+12.5%,毛利率35.31%,環(huán)比提升2.89pct,凈利率為18.62%,環(huán)比+3.84pct,外部擾動下盈利能力改善主要是在原材料上行趨勢下公司于21 年11 月上調(diào)部分陶瓷纖維產(chǎn)品銷售價格5%-20%。
 
    大股東溢價要約收購彰顯中長期發(fā)展信心,“新五年規(guī)劃”的魯陽概念股值得期待。4 月底公司大股東奇耐亞太(目前持股比例28.14%)擬向除收購人以外的魯陽節(jié)能全體股東發(fā)出部分要約收購,若收購順利完成,大股東將借助自身的業(yè)務經(jīng)驗及資源優(yōu)勢,進一步支持并促進上市公司的成長以及業(yè)務發(fā)展,奇耐亞太與南麻簽訂《戰(zhàn)略合作備忘錄》,奇耐目前已著手制定奇耐-魯陽節(jié)能的五年發(fā)展規(guī)劃,預計在未來五年中有望在當?shù)匦略龉潭ㄙY產(chǎn)投資,用于魯陽節(jié)能優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。
 
    盈利預測與投資建議:我們預計公司概念股2022-2024 年EPS 分別為1.29、1.58、1.97 元/股,對應PE 分別為14.5、11.8、9.5 倍,參考可比公司估值及公司自身成長性,給予公司2022 年P(guān)E 為20X,對應合理價值25.8 元/股的判斷,給予“買入”評級。
 
    風險提示:下游需求不及預期、公司產(chǎn)能擴張不及預期、原燃料價格大幅上漲。
 
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