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2022年AR光學(xué)龍頭股有哪些, AR光學(xué)板塊概念股一覽表

日期:2022-06-08 13:59:34 來源:互聯(lián)網(wǎng)
     投資建議
 
    終端創(chuàng)新趨勢下,我們認(rèn)為ARVR有望成為虛擬世界的硬件入口,甚至下一代移動算力平臺。用戶體驗(yàn)優(yōu)化作為核心需求推動ARVR硬件持續(xù)升級迭代。
 
    展望未來,我們認(rèn)為:1)VR出貨拐點(diǎn)已至,微創(chuàng)新提升用戶體驗(yàn);2)AR光學(xué)方案仍存在技術(shù)路徑差異及核心技術(shù)生產(chǎn)瓶頸突破。我們看好頭部品牌廠商以及相關(guān)核心技術(shù)公司在技術(shù)創(chuàng)新過程中迎來新的發(fā)展機(jī)遇。
 
    理由
 
    VR硬件龍頭股出貨量突破千萬拐點(diǎn),未來有望圍繞提升用戶體驗(yàn)持續(xù)更新迭代。據(jù)IDC,2021 年全球VR出貨量為1,095 萬臺,突破年出貨1,000 萬臺的重要拐點(diǎn),VR硬件時(shí)代已至。整體來看,我們建議重點(diǎn)關(guān)注價(jià)值量占比較高的近眼顯示技術(shù)方案以及提升用戶體驗(yàn)的交互方案的增量機(jī)會。1)光學(xué):目前VR設(shè)備普遍采用菲涅爾透鏡方案,我們認(rèn)為隨著VR硬件輕薄化趨勢明確,有望推動光學(xué)器件向Pancake折疊光路方案發(fā)展。2)顯示:Fast LCD是目前消費(fèi)級VR的主流選擇,但考慮亮度及分辨率等參數(shù),我們認(rèn)為Micro OLED或MiniLED背光有望成為VR顯示中長期主流方案。3)交互:伴隨用戶體驗(yàn)升級,我們看好消費(fèi)級VR設(shè)備標(biāo)配眼動追蹤及面部表情識別功能。
 
    AR光學(xué)方案存在較大升級空間,期待技術(shù)突破實(shí)現(xiàn)快速放量。AR硬件概念股達(dá)到理想狀態(tài)對AR光學(xué)顯示方案提出較大升級要求,疊加AR光學(xué)占總成本較高,我們建議重點(diǎn)關(guān)注光學(xué)方案(成像+光源)的技術(shù)突破和落地情況。1)成像:
 
    AR光學(xué)成像主要考慮體積及顯示效果,我們認(rèn)為光波導(dǎo)具備明顯優(yōu)勢,其中衍射光波導(dǎo)具備生產(chǎn)效率高及后期成本可下降等優(yōu)勢,有望成為主流技術(shù)方案。2)光源:光源選擇大多與成像方案搭配,光波導(dǎo)目前有多種可選光源,我們認(rèn)為Micro LED在能耗、亮度、體積等方面均有顯著優(yōu)勢。但目前MicroLED仍處于研發(fā)階段,在生產(chǎn)各環(huán)節(jié)仍存在較多技術(shù)問題。我們認(rèn)為隨著技術(shù)持續(xù)突破及工藝優(yōu)化,Micro LED有望在未來3-5 年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。
 
    估值與建議
 
    我們建議持續(xù)關(guān)注:1)VR相關(guān):歌爾股份(組裝),兆威機(jī)電(可變焦顯示,機(jī)械聯(lián)合覆蓋),舜宇(VR光學(xué)),京東方(Micro OLED)及未上市公司Pico及小派科技(品牌),視涯(Micro OLED);2)AR相關(guān):歌爾股份(組裝、光波導(dǎo)),舜宇概念股(光波導(dǎo)),藍(lán)特光學(xué)及水晶光電(均未覆蓋,AR晶圓加工),蘇大維格(未覆蓋,納米壓印設(shè)備)以及未上市公司Nreal、亮風(fēng)臺、Rokid(品牌),至格科技(光波導(dǎo)),天仁微納(納米壓印設(shè)備)。
 
    風(fēng)險(xiǎn)
 
    ARVR技術(shù)升級不及預(yù)期;下游需求概念股或用戶滿意度不及預(yù)期。
 
數(shù)據(jù)推薦
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