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5G投資建設板塊概念股有哪些啊?2022最新5G投資建設龍頭股一覽表

日期:2022-06-10 13:41:05 來源:互聯(lián)網
      5 月行情回顧:板塊估值小幅回升,仍處近十年底部。5 月滬深300 指數(shù)全月下跌15 個點,跌幅0.37%,通信概念股(申萬)指數(shù)全月上漲65 個點,漲幅3.82%,跑贏大盤,在申萬31 個一級行業(yè)中排名第15 名。5 月底通信行業(yè)估值相比4 月底小幅回升,仍處于2011 年以來較低水平。5 月份通信行業(yè)概念股中各板塊均呈現(xiàn)出不同程度的漲幅,其中光纖光纜、IDC、光器件光模塊板塊漲幅居前。
 
      深圳發(fā)布促消費若干措施,推動消費需求回暖,利好通信產業(yè)龍頭股的相關舉措包括:鼓勵汽車消費、鼓勵消費電子概念股及家電消費、鼓勵寬帶升級、疫情防控常態(tài)化下電子哨兵部署加速、新增信息基礎設施信創(chuàng)產品采購比例。
 
      上海市自6 月1 日起全面恢復全市正常生產生活秩序階段。近期上海市還制定了《上海市加快經濟恢復和重振行動方案》,亦重視促進新能源汽車、智能家電的消費,以及疫情防控常態(tài)化智能設備的部署。上海政策與深圳政策的共性之處體現(xiàn)在(1)汽車消費概念股領域,兩地均鼓勵新能源汽車消費,同時上海積極推動產業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同復工達產。隨著復工復產逐步推進及相關政策措施推動需求回暖,汽車產銷有望逐步回暖,“通信+汽車”相關產業(yè)鏈有望受益。(2)智能家電消費領域,深圳、上海均鼓勵對家電消費予以補貼,利于推動相關產品的消費,相關措施有望推動智能家電產品需求回暖,上游AIoT 芯片和中游智能控制器等有望受益。(3)均重視疫情防控常態(tài)化后相應智能化保障體系的配套,深圳要求加大電子哨兵布設力度,上海“支持智能快件箱、智能取餐柜等”
 
      的部署,利好相關的物聯(lián)網終端廠商和工業(yè)互聯(lián)網設備廠商。
 
      此外,上海出臺的政策還利好出口企業(yè)和新基建投資機會。一方面,出口占比較高的通信企業(yè)有望受益,如移遠通信等。另一方面,數(shù)據中心、物聯(lián)網、工業(yè)互聯(lián)網作為城市新型基礎設施的重要組成部分,相關公司有望受益于新基建項目的加速推進。
 
      投資建議:看好政策出臺概念股帶動產業(yè)鏈景氣度提升。主要有三條主線龍頭股:(1)二季度受疫情影響有限的高彈性行業(yè)概念股優(yōu)質龍頭主要有:物聯(lián)網模組(移遠通信)、光器件模塊(天孚通信、中際旭創(chuàng))。(二)政策加碼積極推動的產業(yè):如北斗(華測導航、北斗星通)、工業(yè)互聯(lián)網概念股(映翰通、三旺通信)方向。(三)下半年行業(yè)景氣度提升的方向,通信+汽車(瑞可達)、通信+新能源(中天科技、亨通光電)。
 
      2022 年6 月份的重點推薦組合:移遠通信、天孚通信、億聯(lián)網絡、亨通光電龍頭股、華測導航。
 
      風險提示:全球疫情加劇風險、5G 投資建設不及預期、中美貿易龍頭股摩擦等。
 
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