能源IT行業(yè)龍頭股票有哪些?2022能源IT概念股上市公司一覽表
日期:2022-06-10 14:07:05 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
從創(chuàng)業(yè)板到科創(chuàng)板,10年科技復(fù)興
從09年10月30日創(chuàng)業(yè)板開(kāi)板,到19年6月13日科創(chuàng)板開(kāi)板,10年時(shí)間已過(guò)。當(dāng)前科技行業(yè)即將迎來(lái)新一輪成長(zhǎng),科技行業(yè)的成長(zhǎng)內(nèi)涵10年間也有很大變化。我們認(rèn)為,計(jì)算機(jī)行業(yè)10年間的成長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)因素看,已經(jīng)從偏重應(yīng)用、解決方案向自主化、產(chǎn)品化、云化發(fā)展。其內(nèi)在邏輯是從需求導(dǎo)向往供給導(dǎo)向延展。
計(jì)算機(jī)行情內(nèi)在邏輯始終沒(méi)變
我們認(rèn)為,從創(chuàng)業(yè)板到科創(chuàng)板,計(jì)算機(jī)行情內(nèi)在核心邏輯沒(méi)有變化:國(guó)產(chǎn)化、智能化、云化一直是貫穿計(jì)算機(jī)行情的不變真理。無(wú)論是13-15年的國(guó)產(chǎn)化、智慧城市、互聯(lián)網(wǎng)+,還是19-20年的信創(chuàng)、SaaS、智能駕駛等,我們認(rèn)為行情的核心邏輯(自主、智能、云)沒(méi)有改變,變的只是在不同行業(yè)的落地以及形式。
計(jì)算機(jī)新的底層邏輯正在重建
近10年間,中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)從小到大到強(qiáng),再到無(wú)序擴(kuò)張的時(shí)期已經(jīng)過(guò)去,隨著近兩年對(duì)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)監(jiān)管,平臺(tái)企業(yè)的業(yè)務(wù)邊界已經(jīng)逐漸清晰,隨著政策從監(jiān)管到有序鼓勵(lì),我們認(rèn)為計(jì)算機(jī)行業(yè)增長(zhǎng)的底層邏輯正在重建。
投資建議:
基于我們對(duì)行業(yè)龍頭股的判斷,核心推薦高景氣賽道和研發(fā),產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力有相對(duì)優(yōu)勢(shì)標(biāo)的,重點(diǎn)推薦:智能駕駛(中科創(chuàng)達(dá)、四維圖新、德賽西威);能源IT(朗新科技、東方電子);SaaS(金山辦公、用友網(wǎng)絡(luò));金融科技(指南針、恒生電子、同花順、宇信科技);基礎(chǔ)設(shè)施及信創(chuàng)(深信服、中科曙光、東方通);工業(yè)軟件(中望軟件);AI(科大訊飛)。受益:
廣聯(lián)達(dá)、云從科技、石基信息、長(zhǎng)亮科技、奇安信、美亞柏科概念股、安恒信息。
風(fēng)險(xiǎn)提示:
相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策低于預(yù)期,影響市場(chǎng)概念股需求釋放規(guī)模;新技術(shù)的出現(xiàn)對(duì)現(xiàn)有技術(shù)路線(xiàn)形成沖擊,影響市場(chǎng)份額拓展;疫情發(fā)展趨勢(shì)可能對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇趨勢(shì)帶來(lái)不確定性,進(jìn)而對(duì)計(jì)算機(jī)行業(yè)產(chǎn)生負(fù)面影響;中美博弈加劇等突發(fā)事件。
數(shù)據(jù)推薦
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