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物聯(lián)網(wǎng)芯片上市公司龍頭股票有哪些啊,2022物聯(lián)網(wǎng)芯片概念股票一覽

日期:2022-06-15 22:05:02 來源:互聯(lián)網(wǎng)
    物聯(lián)網(wǎng)(6 月):1H22 受疫情影響,2H22 景氣度有望環(huán)比提升根據(jù)我們對移遠(yuǎn)通信、美格智能、涂鴉、晶晨股份、翱捷科技等50 余家全球物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈公司的梳理,過去一月(05/14~06/14)全球主要物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈公司總市值下跌4.24%,其中國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈公司總市值上漲12.10%,我們認(rèn)為主要因國內(nèi)疫情緩解以及復(fù)工復(fù)產(chǎn)推進(jìn)帶動預(yù)期與估值修復(fù)。業(yè)績方面,1Q22 國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)芯片、模組、應(yīng)用層等板塊總營收增速均較4Q21 有所下滑,或反映國內(nèi)疫情反復(fù)對需求端、供應(yīng)鏈以及物流的影響;展望2H22,隨著國內(nèi)復(fù)工復(fù)產(chǎn)推進(jìn),以及上游原材料緊缺緩解,板塊景氣度有望迎復(fù)蘇。建議關(guān)注:美格智能、晶晨股份、涂鴉智能、威勝信息。
 
      物聯(lián)網(wǎng)芯片龍頭股:疫情影響疊加下游需求放緩,1Q22 業(yè)績分化明顯過去一月全球主要物聯(lián)網(wǎng)芯片公司總市值下跌9.18%,其中國內(nèi)公司總市值上漲1.26%。1Q22 國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)芯片板塊總營收同比增長34%,增速較4Q21下滑12pct。1Q22 業(yè)績分化較大,其中創(chuàng)耀科技和晶晨股份概念股由于海外業(yè)務(wù)占比較高受疫情沖擊影響較小,疊加份額提升邏輯,1Q22 業(yè)績有同比均表現(xiàn)較好(yoy:+1274.56%/+228.70%),qoq:+37.64%/-12.71%),博通集成、全志科技概念股以及瑞芯微受到疫情影響,疊加下游消費電子需求減弱,業(yè)績出現(xiàn)小幅下滑。預(yù)計隨著疫情后需求逐漸恢復(fù),產(chǎn)能逐步釋放,相關(guān)公司業(yè)績有望在下半年迎來復(fù)蘇。
 
      物聯(lián)網(wǎng)模組:22Q1 板塊總營收增速環(huán)比放緩,2H22 景氣度或回升過去一月全球主要物聯(lián)網(wǎng)模組公司總市值下跌0.36%,其中國內(nèi)公司總市值上漲18.25%,主因復(fù)工復(fù)產(chǎn)帶動預(yù)期與估值修復(fù)。根據(jù)我們對移遠(yuǎn)通信、美格智能、日海智能等公司一季報的梳理,1Q22 國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)模組板塊總營收同比增長38%,增速較4Q21(同比+75%)下滑,或反映國內(nèi)疫情影響。
 
      我們認(rèn)為2Q22 國內(nèi)疫情影響下,板塊業(yè)績或仍有所承壓;展望2H22,我們認(rèn)為隨著國內(nèi)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的推進(jìn),板塊需求端有望修復(fù),此外隨著上游供應(yīng)鏈逐步緩解,有望帶動板塊公司盈利能力企穩(wěn)。
 
      物聯(lián)網(wǎng)平臺層:發(fā)展進(jìn)入整合期,1H22 或受疫情、海外通脹影響過去一月全球主要物聯(lián)網(wǎng)平臺層公司總市值下跌3.67%,其中國內(nèi)公司總市值上漲12.19%,主因平臺經(jīng)濟監(jiān)管或出現(xiàn)放松跡象。細(xì)分來看,國內(nèi)電信運營商在B 端業(yè)務(wù)布局具有優(yōu)勢,物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)保持穩(wěn)健增長;互聯(lián)網(wǎng)公司如阿里、騰訊等主要著力拓展B/G 領(lǐng)域,小米IoT 收入1Q22 因疫情、戰(zhàn)爭等因素導(dǎo)致增速放緩;第三方平臺涂鴉智能1Q22 及2022 全年增速預(yù)期亦一定程度受到海外通脹、宏觀經(jīng)濟增速放緩、海運成本上升&運力不足等因素的影響,有所放緩。海外方面,物聯(lián)網(wǎng)平臺方如亞馬遜IoT、微軟Azure IoT均布局?jǐn)?shù)字孿生IoT 業(yè)務(wù),助力開發(fā)人員創(chuàng)建現(xiàn)實世界系統(tǒng)的數(shù)字孿生。
 
      物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用層:疫情下需求承壓,1Q22 國內(nèi)板塊凈利同比下滑45%過去一月國內(nèi)主要物聯(lián)網(wǎng)概念股應(yīng)用層公司總市值上漲14.35%。根據(jù)我們對智慧能源、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)和智能控制器等板塊公司一季報的梳理,1Q22國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用層板塊總營收同比增長13%,增速較4Q21 下滑2pct;板塊歸母凈利潤同比下降45%,增速較4Q21 轉(zhuǎn)負(fù),或反映國內(nèi)疫情反復(fù)造成行業(yè)需求端承壓。投融資方面,根據(jù)IT 桔子不完全統(tǒng)計,2Q22 以來國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)概念股領(lǐng)域投融資事件總計18 件;6 月螢石網(wǎng)絡(luò)過會、樹根互聯(lián)科創(chuàng)板上市申請獲受理。
 
      風(fēng)險提示:中美貿(mào)易概念股摩擦加劇、國內(nèi)疫情反復(fù)。
 
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