發(fā)揮新型儲(chǔ)能優(yōu)勢，保障新能源龍頭股高效收納利用。1.6 月7 日，國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)新型儲(chǔ)能參與電力市場和調(diào)度運(yùn)用的通知》，《通知》鼓勵(lì)新型儲(chǔ)能以作為獨(dú)立儲(chǔ)能或與所屬電源聯(lián)合，在參與電力市場的過程中發(fā)揮配合電網(wǎng)調(diào)峰、提供輔助服務(wù)概念股等功效。支持用戶側(cè)儲(chǔ)能發(fā)展，建立電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能價(jià)格機(jī)制。《通知》強(qiáng)調(diào)了新型能源的多項(xiàng)優(yōu)勢與作用，指明了新型儲(chǔ)能行業(yè)向商業(yè)化初期過渡的具體方向，引導(dǎo)用戶側(cè)配置儲(chǔ)能，有利于提升電網(wǎng)對(duì)可再生能源接入消納能力，推薦關(guān)注可再生能源裝機(jī)計(jì)劃清晰、質(zhì)地優(yōu)良的電力運(yùn)營商。2.多省市相繼發(fā)布“十四五”相關(guān)規(guī)劃，包括《廣西可再生能源發(fā)展“十四五”

 

    規(guī)劃》、《云南省“十四五”環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等。廣西的可再生能源規(guī)劃預(yù)計(jì)2025 年可再生能源并網(wǎng)裝機(jī)達(dá)6100 萬千瓦，發(fā)電量達(dá)到1260 億千瓦時(shí)；云南環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃預(yù)計(jì)到2025 年環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)到1000 億元以上，對(duì)各項(xiàng)污染治理都給出了具體目標(biāo)；江西省土壤、地下水和農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃規(guī)定，到2025 年受污染耕地安全利用率控制在93%左右，地下水環(huán)境質(zhì)量（區(qū)域）V 類水比例需小于26%，農(nóng)村生活污水治理率力爭達(dá)40%。各省市對(duì)限碳及污染治理的重視利好可再生能源電力運(yùn)營商及污染治理企業(yè)。推薦關(guān)注：1）可再生能源裝機(jī)計(jì)劃清晰、質(zhì)地優(yōu)良的電力運(yùn)營商；2）估值及股息率具備吸引力的洪城環(huán)境； 3）土壤修復(fù)業(yè)務(wù)市占率行業(yè)領(lǐng)先的高能環(huán)境。

 

    本周碳交易行情：本周（6.6-6.10）全國碳市場碳排放配額（CEA）總成交量15.01 萬噸，總成交額895.80 萬元。最高成交價(jià)59.00 元/噸，最低成交價(jià)59.00 元/噸，本周五（6.10）收盤價(jià)為59.00 元/噸，較上周五（6.3）持平。截至2022 年6 月10 日，全國碳市場碳排放配額累計(jì)成交量1.93 億噸，累計(jì)成交額84.34 億元。

 

    估值見底，關(guān)注穩(wěn)定的運(yùn)營類資產(chǎn)及基本面反轉(zhuǎn)的公司。過去三年環(huán)保板塊表現(xiàn)低迷，估值、持倉等仍均處于低位，環(huán)保REITs 的出臺(tái)提供新的權(quán)益性融資工具，城鎮(zhèn)污水、垃圾處理，固廢危廢處理等污染治理運(yùn)營為重點(diǎn)發(fā)力行業(yè)，看好技術(shù)優(yōu)勢強(qiáng)、壁壘高的企業(yè)，1、成長性、確定性較強(qiáng)的垃圾焚燒公司，關(guān)注偉明環(huán)保（ROE 行業(yè)領(lǐng)先、訂單充足）、瀚藍(lán)環(huán)境（增長穩(wěn)健，估值優(yōu)勢明顯）；2、在手項(xiàng)目豐富，技術(shù)強(qiáng)壁壘高的危廢處置公司，關(guān)注浙富控股（危廢新龍頭、全產(chǎn)業(yè)鏈布局）、高能環(huán)境（受益融資改善的土壤修復(fù)龍頭）；3、價(jià)值有望重估的水務(wù)公司，關(guān)注洪城環(huán)境（江西污水市場潛力大，估值及股息率具備吸引力）。4、檢測、磁材并行、營收高增的中鋼天源。

 

    行業(yè)新聞：1）生態(tài)環(huán)境部印發(fā)《關(guān)于做好重大投資項(xiàng)目環(huán)評(píng)工作的通知》；2）生態(tài)環(huán)境部概念股發(fā)布《調(diào)整2022 年企業(yè)溫室氣體排放報(bào)告管理相關(guān)重點(diǎn)工作任務(wù)》；3）水利部發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)水利基礎(chǔ)設(shè)施政府和社會(huì)資本合作（PPP）模式發(fā)展的指導(dǎo)意見》

 

    板塊行情回顧：本周環(huán)保板塊表現(xiàn)較差，跑輸大盤，跑輸創(chuàng)業(yè)板。上證綜指漲幅為2.80%、創(chuàng)業(yè)板概念股指漲幅為4.00%。環(huán)保板塊漲幅為1.47%，跑輸上證綜指-1.33%，跑輸創(chuàng)業(yè)板-2.52%；公用事業(yè)漲幅為1.90%，跑輸上證綜指-0.90%，跑輸創(chuàng)業(yè)板-2.09%。監(jiān)測（-0.61%）、大氣（0.34%)、水處理（1.13%）、固廢（-0.60%）、水務(wù)運(yùn)營（-0.24%）、節(jié)能（10.51%）。

 

    A 股環(huán)保股漲幅前三的個(gè)股為華西能源（61.07% ）、雙良節(jié)能（16.83% ）、興源環(huán)境概念股（14.94% ），周漲幅居后的個(gè)股為中國天楹（-6.73% ）、玉禾田（-6.47% ）、錢江水利（-5.05%）。

 

    風(fēng)險(xiǎn)提示：環(huán)保政策及督查力度不及預(yù)期、行業(yè)需求不及預(yù)期

 

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