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2022年軟硬件龍頭股有哪些,軟硬件板塊概念股一覽表

日期:2022-06-18 15:03:55 來源:互聯(lián)網(wǎng)
     核心觀點(diǎn):
 
      深圳擬出臺(tái)國內(nèi)首個(gè)L3 自動(dòng)駕駛法規(guī),驅(qū)動(dòng)OEM 加碼軟硬件堆疊,拉動(dòng)需求。近日深圳人大常委會(huì)發(fā)布2022 年立法計(jì)劃,其中包含《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理?xiàng)l例》,此為全國首個(gè)對L3 級及以上自動(dòng)駕駛權(quán)責(zé)、定義等議題進(jìn)行詳細(xì)劃分的官方文件,6 月工信部表示將適時(shí)開展“自動(dòng)駕駛準(zhǔn)入”試點(diǎn),推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
 
      從技術(shù)層面看,將會(huì)驅(qū)動(dòng)OEM 加大投入L2 層面未配置(或者僅為選配)的軟硬件龍頭股設(shè)置,包括大算力自動(dòng)駕駛芯片及域控制器、激光雷達(dá)、高精度地圖、車路協(xié)同設(shè)施等有望實(shí)現(xiàn)從0 到1 的跨越。
 
      高通入股中科創(chuàng)達(dá)自動(dòng)駕駛平臺(tái)公司,加快軟硬件一體化平臺(tái)的商業(yè)化落地步伐,推動(dòng)智能駕駛域產(chǎn)品供給。根據(jù)Wind 全球企業(yè)庫披露信息,高通(中國)入股中科創(chuàng)達(dá)自動(dòng)駕駛平臺(tái)公司暢行智駕,持股比例13.11%,此次高通入股,進(jìn)一步強(qiáng)化雙方合作關(guān)系,中科創(chuàng)達(dá)在汽車座艙業(yè)務(wù)之后的駕駛域業(yè)務(wù)有望加速,推動(dòng)智能駕駛域產(chǎn)品供給。
 
      5 月汽車銷量環(huán)比回暖,政策利好落地。5 月國內(nèi)乘用車銷量同比下滑16.9%,環(huán)比增長29.7%,疫情效應(yīng)趨緩,其中自主品牌銷量同比增速達(dá)到5%,顯著跑贏整體市場銷量增速。我們認(rèn)為有三點(diǎn)需要留意:(1)自主品牌表現(xiàn)優(yōu)于行業(yè)整體,意味著以本土OEM 客戶為主的本土tier1受疫情影響相對較小;(2)考慮OEM 與tier1 之間的庫存周期,4-5 月份汽車銷量同比下行并不意味著tier1 同期營收會(huì)受到明顯影響,重點(diǎn)仍在于汽車產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)工復(fù)產(chǎn)進(jìn)度以及下游消費(fèi)復(fù)蘇態(tài)勢;(3)相較于硬件公司,中科創(chuàng)達(dá)等軟件公司汽車業(yè)務(wù)收入主要對應(yīng)OEM 研發(fā)支出,受汽車銷量波動(dòng)小,業(yè)績穩(wěn)定性更高。
 
      投資建議:我們判斷駕駛域智能化正處在加速滲透階段,我們繼續(xù)看好中科創(chuàng)達(dá)概念股(受益于高通戰(zhàn)略推進(jìn),未來有望開辟汽車業(yè)務(wù)第二成長曲線)、德賽西威(充分受益于英偉達(dá)駕駛域芯片量產(chǎn)落地)、四維圖新(高精度地圖產(chǎn)業(yè)核心參與者,數(shù)據(jù)合規(guī)業(yè)務(wù)有望加速落地),建議積極關(guān)注經(jīng)緯恒潤。
 
      風(fēng)險(xiǎn)提示。國內(nèi)汽車概念股銷量波動(dòng)對相關(guān)公司業(yè)務(wù)的影響;ADAS 等新產(chǎn)品推廣及滲透不及預(yù)期;各類非傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈廠商入局,行業(yè)競爭加。幌嚓P(guān)法規(guī)進(jìn)展不及預(yù)期。
 
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