行業(yè)近況

 

    2025 年數(shù)字政府頂層設(shè)計(jì)更加完善，2035 年數(shù)字政府龍頭股基本建成。2022 年6 月23 日，國務(wù)院印發(fā)《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)數(shù)字政府建設(shè)的指導(dǎo)意見》，提出了數(shù)字政府建設(shè)目標(biāo)：1）到2025 年，數(shù)字政府頂層設(shè)計(jì)更加完善、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)機(jī)制更加健全，政府履職數(shù)字化、智能化水平顯著提升，政府決策科學(xué)化、社會(huì)治理精準(zhǔn)化、公共服務(wù)高效化取得重要進(jìn)展，數(shù)字政府建設(shè)發(fā)揮重要作用。2）到2035 年，數(shù)字政府體系框架更加成熟完備，整體協(xié)同、敏捷高效、智能精準(zhǔn)、開放透明、公平普惠的數(shù)字政府基本建成，為基本實(shí)現(xiàn)社會(huì)主義現(xiàn)代化提供有力支撐。

 

    評(píng)論

 

    強(qiáng)調(diào)數(shù)據(jù)賦能、安全可控�！吨笇�(dǎo)意見》將“數(shù)據(jù)賦能”、“安全可控”作為基本原則，并提出“加快推進(jìn)全國一體化政務(wù)大數(shù)據(jù)體系建設(shè)，加強(qiáng)數(shù)據(jù)治理，充分釋放數(shù)據(jù)要素價(jià)值”，同時(shí)強(qiáng)調(diào)要“加快數(shù)字政府建設(shè)領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，強(qiáng)化安全可靠技術(shù)和產(chǎn)品應(yīng)用，切實(shí)提高自主可水平”。我們認(rèn)為國產(chǎn)軟硬件廠商將深入?yún)⑴c數(shù)字政府的建設(shè)工作，政府領(lǐng)域的國產(chǎn)化工作也會(huì)伴隨數(shù)字政府建設(shè)有序推進(jìn)。意見就七個(gè)方面明確了數(shù)字政府建設(shè)的重點(diǎn)任務(wù)，我們認(rèn)為有利于數(shù)據(jù)監(jiān)測、數(shù)據(jù)治理、電子政務(wù)、輔助決策、實(shí)景三維建設(shè)等環(huán)節(jié)的國產(chǎn)廠商。

 

    “適度超前布局”保障項(xiàng)目推進(jìn)，政務(wù)云平臺(tái)行業(yè)集中度或提升。意見要求“充分利用現(xiàn)有政務(wù)信息平臺(tái)，整合構(gòu)建結(jié)構(gòu)合理、智能集約的平臺(tái)支撐體系，適度超前布局相關(guān)新型基礎(chǔ)設(shè)施”，市場對(duì)于數(shù)字政府相關(guān)建設(shè)廠商的需求持積極態(tài)度，但對(duì)疫情影響背景下相關(guān)項(xiàng)目推進(jìn)速度較為悲觀，我們認(rèn)為在適度超前布局要求下，市場規(guī)模提升與項(xiàng)目推進(jìn)速度或?qū)⒌玫奖Ｕ�。意見要�?ldquo;構(gòu)建全國一體化政務(wù)云平臺(tái)體系……各地區(qū)按照省級(jí)統(tǒng)籌原則開展政務(wù)云建設(shè)，集約提供政務(wù)云服務(wù)”，我們認(rèn)為政務(wù)云平臺(tái)資源管理和調(diào)度一體化程度提升，可能帶來行業(yè)集中度的提升。

 

    估值與建議

 

    我們維持相關(guān)公司盈利預(yù)測和評(píng)級(jí)不變，推薦政務(wù)信息化概念股頭部廠商：新點(diǎn)軟件，建議關(guān)注南威軟件（未覆蓋）；推薦實(shí)景三維相關(guān)廠商超圖軟件、中科星圖（與軍工組聯(lián)合覆蓋）、航天宏圖（軍工組覆蓋）；推薦國產(chǎn)軟硬件概念股頭部廠商：金山辦公、東方通、致遠(yuǎn)互聯(lián)，建議關(guān)注中國軟件龍頭股（未覆蓋）、統(tǒng)信軟件（未上市）、中科曙光（科技硬件組覆蓋）、中國長城（未覆蓋）。

 

    風(fēng)險(xiǎn)

 

    政策落地效果不及預(yù)期。

 

數(shù)據(jù)推薦

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