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配網(wǎng)變壓器概念股票有哪些。孔钚屡渚W(wǎng)變壓器龍頭股上市公司一覽表

日期:2022-06-26 20:35:56 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
     風(fēng)光儲(chǔ)概念股:大路漸闊,并進(jìn)兼程光伏方面,我們重申供給瓶頸決定裝機(jī)概念股上限的觀點(diǎn),同時(shí)強(qiáng)調(diào)需求與價(jià)格彈性的提升。對(duì)于2022H2,需求節(jié)奏依然取決于硅料,Q3-Q4 硅料供給環(huán)增有望超20%,疊加硅片概念股薄片化,需求逐季向上的趨勢(shì)較為明確。我們預(yù)計(jì)全年全球裝機(jī)240-260GW,同比40%-50%增長(zhǎng)。對(duì)于2023 年,供給瓶頸切換,潛在的緊張環(huán)節(jié)在于石英砂、IGBT、粒子等輔材。不同于硅料,上述環(huán)節(jié)產(chǎn)能柔性,漲價(jià)有望刺激更多供給釋放,放大2023 年需求進(jìn)一步超預(yù)期的可能。量增趨勢(shì)明確下,推薦盈利亦向上的一體化、逆變器、膠膜和玻璃。風(fēng)電方面,需求端看全年裝機(jī)目標(biāo)維持60GW 左右,而較強(qiáng)的安裝季節(jié)性差異及上半年疫情影響,使下半年或迎風(fēng)電裝機(jī)高峰。結(jié)合零部件環(huán)節(jié)成本邊際向下、風(fēng)機(jī)招標(biāo)價(jià)格企穩(wěn),風(fēng)電板塊利潤(rùn)空間邊際向上確定性較高,細(xì)分賽道方面優(yōu)選基本面優(yōu)異的海纜、盈利彈性較高的鑄鍛件環(huán)節(jié)。
 
      新能源車:需求積極恢復(fù),電池龍頭股上盈利反轉(zhuǎn)
 
      新能源車板塊在4 月經(jīng)歷了悲觀時(shí)刻,一是整車漲價(jià)陸續(xù)落地對(duì)預(yù)期的影響,二是疫情導(dǎo)致車企停工及供應(yīng)鏈物流影響。不過(guò)5 月行業(yè)已經(jīng)呈現(xiàn)回暖態(tài)勢(shì),上海車企陸續(xù)復(fù)工且產(chǎn)量逐步爬坡,中游產(chǎn)業(yè)鏈排產(chǎn)積極恢復(fù),預(yù)計(jì)Q2 仍可實(shí)現(xiàn)環(huán)比增長(zhǎng)。且展望下半年來(lái)看,漲價(jià)對(duì)訂單影響最大的時(shí)刻已過(guò),部分地方消費(fèi)刺激政策加碼也有利于需求恢復(fù),行業(yè)景氣仍將持續(xù)上行,全年我們?nèi)跃S持國(guó)內(nèi)500 萬(wàn)輛以上,全球900-1000 萬(wàn)輛的判斷。電池環(huán)節(jié)目前維持首推,因電池中期盈利反轉(zhuǎn)的邏輯類似于去年的光伏組件,短期看伴隨漲價(jià)落地,2021Q4-2022Q1 的盈利低點(diǎn)基本確認(rèn),盈利能力邊際改善;中期看頭部電池企業(yè)的鋰資源自供率將提升,盈利拐點(diǎn)確定性強(qiáng);此外戶用儲(chǔ)能、非動(dòng)力電池等高景氣市場(chǎng)價(jià)格傳導(dǎo)能力強(qiáng),盈利能力也有望逐步恢復(fù)。材料環(huán)節(jié),隔膜、負(fù)極、前驅(qū)體白馬盈利穩(wěn)定;新技術(shù)可能帶來(lái)龍頭阿爾法的機(jī)會(huì)。
 
      電力設(shè)備:電網(wǎng)逆周期有望凸顯,新型電力系統(tǒng)加速推進(jìn)今年以來(lái),無(wú)論是Q1 電網(wǎng)基本建設(shè)投資還是全年規(guī)劃,均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng);同時(shí),“穩(wěn)經(jīng)濟(jì)”背景下,近期國(guó)網(wǎng)、南網(wǎng)推出對(duì)應(yīng)措施,我們認(rèn)為電網(wǎng)逆周期屬性有望凸顯,下半年電網(wǎng)投資景氣具備支撐。投資方向方面,維持結(jié)構(gòu)性景氣判斷,即新型電力系統(tǒng)相關(guān)環(huán)節(jié)有望保持較高景氣。
 
      從目前建設(shè)進(jìn)展看,特高壓、數(shù)字化、調(diào)度、節(jié)能變壓器對(duì)于電力設(shè)備概念股公司影響較大且景氣確定性較高,預(yù)計(jì)下半年仍將延續(xù):1)特高壓今年已經(jīng)開(kāi)工2 條交流,啟動(dòng)3 條直流可研,預(yù)計(jì)今年有望開(kāi)工3 條直流5 條交流;2)數(shù)字化第一批招標(biāo)金額同比增長(zhǎng)191%,判斷未來(lái)能夠保持較快增長(zhǎng);3)配網(wǎng)變壓器4-5 月招標(biāo)量已顯著超過(guò)去年Q2,非晶滲透率有所提升。優(yōu)先推薦確定性的國(guó)電南瑞、云路股份、蘇文電能,建議關(guān)注特高壓、配網(wǎng)數(shù)字化等彈性方向。
 
      風(fēng)險(xiǎn)提示
 
      1、新能源裝機(jī)、新能源車產(chǎn)銷不及預(yù)期;
 
      2、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。
 
數(shù)據(jù)推薦
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