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2022年N 型電池龍頭股有哪些,N 型電池板塊概念股一覽表

日期:2022-06-27 10:43:34 來源:互聯網
     需求確定性疊加結構升級,光伏呈現高景氣態(tài)勢。在能源龍頭股轉型訴求下,海外需求多點開花超預期,我們預計2022/2023 年全球新增光伏裝機規(guī)模為250/320GW。結構來看,硅料緊缺程度有望緩解,產能瓶頸解除節(jié)點推后;EVA 粒子供需關系維持緊平衡,價格或將維持高位震蕩;高純石英砂供需缺口或促進光伏行業(yè)格局優(yōu)化,裝機打開需求空間。
 
    新技術引領降本增效,關注鎢絲替代及N 型電池龍頭股產業(yè)化進程。高碳鋼絲概念股線徑臨近細線化極限,鎢絲經濟性受母線線徑、硅料價格影響,未來有望實現母線基材替代。N 型電池產業(yè)化提速,TOPCon 有望率先實現成本打平,擴產項目密集落地,持續(xù)關注新技術產業(yè)化進展。
 
    陸風經濟性+海風高景氣,下半年有望開啟風電裝機潮。風機價格持續(xù)走低,今年3 月公開投標均價已下探至1876 元/kW,5 月陸上風機不含塔筒價格也低至1800 元/kW 左右,平價陸風項目經濟性凸顯。此外,今年1-5 月風電招標量已超40GW,超過去年70%的水平,招標需求強勁預示下半年裝機值得期待。
 
    原材料價格回落推動產業(yè)鏈盈利修復,核心零部件環(huán)節(jié)有望受益。2022年以來主要零部件原材料例如中厚板、方坯等價格均出現回落,鋼材等原材料價格回落將促進包含塔筒、鑄件鍛件在內的零部件環(huán)節(jié)盈利改善,推動產業(yè)鏈盈利修復。此外,成本端壓力緩解有望刺激下游需求釋放,助推下半年風電開啟裝機潮。
 
    大型化步伐加速,中國風電產業(yè)鏈邁向全球市場。風機大型化進程中,中國風電企業(yè)國際競爭力不斷強化,海外營收占比持續(xù)提升,未來開拓海外市場前景廣闊,中國企業(yè)有望贏得更多市場份額。
 
    投資建議。光伏:推薦組件龍頭晶科能源、天合光能、隆基綠能,關注晶澳科技;推薦膠膜龍頭福斯特,關注海優(yōu)新材;關注玻璃龍頭信義光能、福萊特;推薦硅料龍頭通威股份、大全能源,關注保利協新能源等;推薦硅片龍頭TCL 中環(huán);關注綠電運營商銀星能源、太陽能、福能股份、晶科科技概念股、林洋能源等。風電:①海風產業(yè)鏈:推薦東方電纜、禾望電氣、海力風電,關注明陽智能、電氣風電、大金重工;②全球供應及國產替代的高成長零部件:推薦新強聯(機械),關注恒潤股份(機械)、日月股份、金雷股份、通裕重工、振江股份、五洲新春、天能重工;③受益行業(yè)景氣環(huán)節(jié):推薦三一重能、金風科技、永福股份,關注中際聯合(機械)、中材科技(建材)、天順風能、泰勝風能、時代新材、運達股份等。
 
    風險提示。政策及裝機需求不及預期;產業(yè)鏈價格風險;原材料概念股價格波動;電子元器件供給緊張。
 
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