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硅片傳導(dǎo)行業(yè)概念股有哪些啊?2022最新硅片傳導(dǎo)龍頭股匯總

日期:2022-07-04 21:41:13 來源:互聯(lián)網(wǎng)
     子行業(yè)核心周觀點(diǎn)
 
      新能源概念股:漲價(jià)再成主旋律,硅料續(xù)享需求超預(yù)期+供給擾動(dòng)下的超額利潤(rùn)擴(kuò)張,硅片傳導(dǎo)、電池盈利擴(kuò)張,符合各環(huán)節(jié)供需關(guān)系動(dòng)態(tài);部分小廠減產(chǎn)更多是因?yàn)?ldquo;無米下鍋”的被動(dòng)之舉,看好此輪漲價(jià)對(duì)終端的傳導(dǎo)。重申看好“終端需求結(jié)構(gòu)變化、新技術(shù)迭代、中期組件價(jià)格下行、需求持續(xù)放量”四大行業(yè)龍頭股趨勢(shì)下的投資機(jī)會(huì),主要落在:硅料、集中式/微型逆變器、跟蹤支架、設(shè)備、差異化組件龍頭、高景氣耗材/輔材、儲(chǔ)能等細(xì)分環(huán)節(jié)。
 
      電力設(shè)備與工控:1)電網(wǎng):電網(wǎng)投資為穩(wěn)增長(zhǎng)重要抓手,2022 年規(guī)劃增速高、南網(wǎng)投資上調(diào),看好Q3 電網(wǎng)投資加速;新型電力系統(tǒng)下新技術(shù)與設(shè)備升級(jí)提速,看好非晶變、南網(wǎng)、新能源配套、特高壓、電表等賽道。2)疫情后經(jīng)濟(jì)修復(fù)+穩(wěn)增長(zhǎng)刺激等因素將驅(qū)動(dòng)Q3 工控需求回升,板塊估值修復(fù)彈性較大;內(nèi)外擾動(dòng)因素下替代外資進(jìn)程有望超預(yù)期,看好工控板塊龍頭與下游結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)機(jī)遇。
 
      氫能與燃料電池:本周三家氫能頭部企業(yè)申報(bào)上市材料,涵蓋系統(tǒng)、車載供氫系統(tǒng)與雙極板三大核心零部件領(lǐng)域,政策加持與 FCV 逐步放量將推動(dòng)燃料電池各環(huán)節(jié)頭部企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng),預(yù)計(jì)下半年仍將會(huì)有頭部企業(yè)申報(bào)上市材料; 鄂爾多斯市發(fā)布十四五能源綜合發(fā)展規(guī)劃,重點(diǎn)著眼于綠氫制取規(guī);c氫燃料電池重卡替代,綠氫規(guī)劃 量 2030 年達(dá) 100 萬噸,綠氫滲透率將加速增長(zhǎng),利好布局電解水設(shè)備企業(yè)。
 
      本周重要行業(yè)事件
 
      新能源:隆基/通威大幅上調(diào)硅片/電池片龍頭股報(bào)價(jià),硅料價(jià)格跳漲;通威與雙良、美科簽署總量48 萬噸硅料長(zhǎng)單;晶科尖山11GW 電池+15GW 組件開工、西寧20GW 拉棒項(xiàng)目投產(chǎn);愛旭召開ABC 電池發(fā)布會(huì);德國(guó)新一輪地面電站中標(biāo)電價(jià)再次攀升6%。
 
      電力設(shè)備與工控:1)國(guó)網(wǎng)白鶴灘-江蘇特高壓工程龍頭股竣工投產(chǎn)。2)六部門聯(lián)合龍頭股發(fā)布《工業(yè)能效提升行動(dòng)計(jì)劃》。
 
      氫能龍頭股與燃料電池:廣東云浮發(fā)布?xì)淠?ldquo;十四五”規(guī)劃,擬建設(shè)加氫站 10座,推廣氫燃料電池汽車 250 輛;鄂爾多斯市 3 個(gè)項(xiàng)目入圍自治區(qū)“揭榜掛帥”項(xiàng)目,三家入圍企業(yè)分別為國(guó)鴻氫能、捷氫科技和隆基綠能;濮陽市 30輛氫能商用車投入使用。
 
      風(fēng)險(xiǎn)提示:
 
      產(chǎn)業(yè)鏈龍頭股價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈程度超預(yù)期;政策調(diào)整、執(zhí)行效果低于預(yù)期;全球疫情超預(yù)期惡化。
 
數(shù)據(jù)推薦
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