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霧化煙板塊概念股有哪些?2022最新霧化煙龍頭股一覽表

日期:2022-07-04 22:20:53 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
      家居概念股:把握地產(chǎn)拐點(diǎn)β機(jī)會(huì),持續(xù)關(guān)注龍頭α效應(yīng)。(1)行業(yè)概念股:一方面,基本面將迎疫后復(fù)蘇,22H1 疫情干擾消費(fèi),22H2 基于家居龍頭股需求剛性+疫情帶來(lái)洗牌,龍頭有望復(fù)蘇。另一方面,估值存在提振機(jī)會(huì),地產(chǎn)放松政策密集出臺(tái),當(dāng)前地產(chǎn)銷(xiāo)售高頻數(shù)據(jù)拐點(diǎn)初現(xiàn),復(fù)盤(pán)家居板塊,估值與地產(chǎn)銷(xiāo)售趨勢(shì)一致,銷(xiāo)售回暖期板塊具備超額收益,且今年銷(xiāo)售改善還是對(duì)竣工資金風(fēng)險(xiǎn)的緩解,帶來(lái)情緒提振。(2)龍頭:模式持續(xù)革新,下行周期α更突出。龍頭超越行業(yè)成長(zhǎng)性來(lái)自客單價(jià)提升(基于整家等套系化銷(xiāo)售)、客流量延展(渠道端整裝/拎包/電商拓展、產(chǎn)品端價(jià)格帶系列延伸)、轉(zhuǎn)化率改善(加強(qiáng)經(jīng)銷(xiāo)商管控賦能),實(shí)現(xiàn)龍頭同賽道份額提升+新賽道二次成長(zhǎng)+行業(yè)效率提升。(3)賽道:軟體格局向好,收入端提份額穩(wěn)增長(zhǎng),盈利端提價(jià)維持穩(wěn)定;定制戰(zhàn)略迭代,收入端增速開(kāi)始分化,利潤(rùn)端配套品拖累但可控;建議關(guān)注顧家家居龍頭股、索菲亞、歐派家居、喜臨門(mén)、志邦家居、金牌廚柜、敏華控股。
 
      必選消費(fèi):聚焦疫后復(fù)蘇,關(guān)注長(zhǎng)期成長(zhǎng)。(1)文具:22H2 疫情緩解、雙減同比影響減弱,走出至暗時(shí)刻,且行業(yè)洗牌加速,疫后復(fù)蘇明確。
 
      長(zhǎng)期,一方面文具行業(yè)需求剛性,對(duì)標(biāo)日本市場(chǎng),客單價(jià)提升抵御學(xué)生人口下行;另一方面龍頭線下改善渠道提份額,且線上無(wú)法完全匹配學(xué)生文具需求,分流有限。(2)生活紙:龍頭完善產(chǎn)品渠道,22H2 漿價(jià)有望下行,盈利改善。(3)衛(wèi)生巾:需求剛性、盈利穩(wěn)定,二線龍頭積極擴(kuò)張帶來(lái)格局變動(dòng)。建議關(guān)注晨光文具、維達(dá)國(guó)際、百亞股份。
 
      中游制造:布局成本下行,把握盈利拐點(diǎn)。(1)造紙:漿價(jià)22H1 持續(xù)上行,主要系芬蘭罷工、主產(chǎn)地運(yùn)力緊張等,當(dāng)前高位震蕩。22H2 新增產(chǎn)能陸續(xù)落地,漿價(jià)有向下可能。原紙22H1 需求偏弱、提價(jià)較弱,22H2 出口需求增加、內(nèi)需有望恢復(fù)。紙企22H1 盈利低迷,未來(lái)短期自給漿占比高的龍頭業(yè)績(jī)上修,未來(lái)長(zhǎng)期行業(yè)整體受益于成本下行。
 
     。2)包裝概念股:紙包裝龍頭跨界謀增長(zhǎng),煙標(biāo)酒包需求剛性,而且紙價(jià)低迷,龍頭成本有望改善。金屬包裝上游價(jià)格拐點(diǎn)已現(xiàn),關(guān)注盈利彈性。
 
     。3)出口:受制于通脹下消費(fèi)疲軟及產(chǎn)業(yè)鏈庫(kù)存高位,收入端謹(jǐn)慎;利潤(rùn)端原材料、匯率、海運(yùn)龍頭股費(fèi)均有改善,向上彈性較大。建議關(guān)注太陽(yáng)紙業(yè)、仙鶴股份、裕同科技、奧瑞金、寶鋼包裝、浙江自然。
 
      新型煙草概念股:海外格局好轉(zhuǎn),國(guó)內(nèi)靜待改善。當(dāng)前海外霧化煙增速下行,22H2 美國(guó)嚴(yán)查一次性小煙、Juul 或?qū)⑼顺,已過(guò)PMTA 的英美煙草份額有望提升,非美市場(chǎng)一次性產(chǎn)品仍旺,思摩爾已著手布局。國(guó)內(nèi)政策落地但新國(guó)標(biāo)產(chǎn)品接受度未知,短期不確定性仍大,長(zhǎng)期靜待改善。
 
      風(fēng)險(xiǎn)提示:家具競(jìng)爭(zhēng)壓力;上游原材料價(jià)格波動(dòng);電子煙龍頭股政策風(fēng)險(xiǎn)等。
 
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