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風電新增裝機行業(yè)概念股有哪些?2022最新風電新增裝機龍頭股匯總

日期:2022-07-06 14:40:02 來源:互聯(lián)網(wǎng)
行業(yè)事件:
 
    7月4日,浙江舟山發(fā)布《關(guān)于2022年風電、光伏項目開發(fā)建設(shè)有關(guān)事項的通知》,力爭2022年開工0.3GW,核準1GW;同時明確了補貼政策,2022-23年,浙江省海上風電補貼規(guī)模分別按0.60GW和1.5GW控制、補貼標準分別為0.03元/kWh和0.015元/kWh。
 
    國補退坡地補接力,海上風電方概念股興未己
 
    繼2022年我國海上風電項目不再享受國家補貼后,浙江成為了繼廣東與山東之后,第三個發(fā)布海上風電地方補貼的沿海省市;根據(jù)我們測算,若考慮地補,浙江海風項目全投資IRR可提升0.6pct。地方補貼是我國海上風電項目實現(xiàn)平價的重要路徑之一,預(yù)計未來將有更多的沿海省市出臺地方補貼政策,加快海風平價進程,進一步刺激海風需求;根據(jù)風電之音披露,今年上半年,我國海上風機公開招標規(guī)模超預(yù)期,高達16.1GW,其中已出臺地方補貼的山東與廣東的海風總招標數(shù)占比為69%,招標規(guī)模分別為2.2GW/1.7GW。更多地方補貼政策的落地,將進一步促進海上風電的發(fā)展,我們預(yù)計2022年海風招標規(guī)模有望突破25GW。
 
    下半年裝機規(guī)模有望回暖
 
    由于2021年是我國海風項目享受國家補貼的最后一年,新增海風裝機量創(chuàng)歷史新高,達到16.9GW,同比+339.5%。今年上半年受沿海省市疫情暴發(fā)以及原材料價格高企等因素限制,海上風電項目開工率較低,F(xiàn)階段,隨著影響海上風電項目建設(shè)的不利因素減弱,結(jié)合風機大型化技術(shù)降本、地方補貼出臺,共同助推海風項目收益率的提升,下半年海風裝機規(guī)模有望實現(xiàn)顯著回升。我們預(yù)計2022-25年我國海上風電新增裝機量有望分別達到8.3/16.6/24.9/33.2GW,年均新增裝機量為21GW,2022-25年CAGR為58.7%。
 
    投資建議
 
    短期維度,原材料價格環(huán)比呈下降趨勢,零部件龍頭股環(huán)節(jié)成本壓制解除,業(yè)績有望逐季改善,建議關(guān)注葉片龍頭中材科技。長期維度,看好受益于海上風電發(fā)展,“異軍突起”的電纜與樁基環(huán)節(jié),推薦關(guān)注電纜領(lǐng)軍企業(yè)中天科技、東方電纜,樁基龍頭海力風電。主機廠方面,建議關(guān)注大型化技術(shù)龍頭股領(lǐng)先的海上風機龍頭明陽智能,盈利能力突出并發(fā)力海風的優(yōu)秀風機制造商三一重能。
 
    風險提示:
 
    風電招標規(guī)模不及預(yù)期、風電新增裝機龍頭股規(guī)模不及預(yù)期、原材料價格波動。
 
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