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煤化工行業(yè)概念股有哪些?2022最新煤化工龍頭股匯總

日期:2022-07-06 15:14:50 來源:互聯(lián)網(wǎng)
     摘要
 
      估值情況:2022年4月末開始有所回升但仍處于低位,板塊估值有較大上行空間。
 
      資金情況:基金持股比例高位回落,22Q1橡膠、塑料龍頭股比例提升。
 
      業(yè)績(jī)端:盡管在面臨需求疲弱、原材料壓力下,化工行業(yè)龍頭股盈利仍有較強(qiáng)韌性。
 
      供需兩端及價(jià)格:自21Q3以來,行業(yè)總體供給增速下行;傳統(tǒng)下游房地產(chǎn)、汽車、家電、紡服需求或?qū)⒌撞繌?fù)蘇,食品需求維持景氣,新能源汽車和光伏等需求仍然旺盛,中國(guó)化工品出口競(jìng)爭(zhēng)力依舊較強(qiáng);22Q2行業(yè)迎來去庫(kù)拐點(diǎn)。2022年以來油價(jià)高位支撐,化工品價(jià)格易漲難跌。
 
      油價(jià)判斷:考慮需求端增速放緩,但原油供給減量大于增量,原油仍存供需缺口,庫(kù)存低位下,預(yù)計(jì)下半年油價(jià)在100-120美元/桶震蕩。
 
      調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、綠色低碳、安全發(fā)展:2022年4月7日,工信部、發(fā)改委等六部門發(fā)布《關(guān)于“十四五”推動(dòng)石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》,提出重點(diǎn)任務(wù)包括,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、加快綠色低碳發(fā)展、落實(shí)安全發(fā)展基礎(chǔ)等。2022年以來國(guó)際能源價(jià)格持續(xù)上行,而國(guó)內(nèi)對(duì)煤炭采取“保供穩(wěn)價(jià)”
 
      政策導(dǎo)向,相應(yīng)帶來煤頭化工品、高耗能產(chǎn)品的成本優(yōu)勢(shì)。和煤炭類似的,某些國(guó)內(nèi)作為主產(chǎn)區(qū)的化工品,和國(guó)外相同產(chǎn)品相比存在價(jià)格洼地(如磷肥等),成本優(yōu)勢(shì)疊加做大做強(qiáng),產(chǎn)品出口利潤(rùn)豐厚。通脹背景下,美國(guó)正在削減對(duì)華關(guān)稅,我們非?春脫碛猩嫌钨Y源的一體化企業(yè),產(chǎn)品出口外向型企業(yè),加速推進(jìn)的新材料企業(yè)。
 
      投資主線概念股1—重視資源稀缺性:不僅指擁有上游資源配套,也強(qiáng)調(diào)享受國(guó)內(nèi)能源價(jià)格優(yōu)勢(shì),關(guān)注享受煤炭資源優(yōu)勢(shì)的現(xiàn)代煤化工企業(yè)、一體化配套的磷化工企業(yè)、螢石資源配套的氟化工企業(yè)。
 
      投資主線2—關(guān)注出口外向型:享受國(guó)內(nèi)外產(chǎn)品龍頭股價(jià)差,擁有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的產(chǎn)品,例如MDI、輪胎龍頭股、煉化、工業(yè)硅、甜味劑、纖維素醚植物膠囊等。
 
      投資主線3—加速發(fā)展的新材料:國(guó)家層面的戰(zhàn)略新興材料仍需加速突破,例如生物基材料、新能源材料龍頭股、電子化學(xué)品、無機(jī)新材料、高端聚烯烴等。
 
      風(fēng)險(xiǎn)提示:宏觀經(jīng)濟(jì)增速低于預(yù)期、下游需求疲弱、油價(jià)及化工品龍頭股產(chǎn)品價(jià)格大幅波動(dòng)
 
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