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2022年氫能車龍頭股有哪些,氫能車板塊概念股一覽表

日期:2022-07-07 20:09:20 來源:互聯(lián)網(wǎng)
    2022 年下半年,氫能產(chǎn)業(yè)支持政策有望疊加,燃料電池示范應(yīng)用城市群或繼續(xù)擴(kuò)容,政策力度不減。我們認(rèn)為,下半年產(chǎn)業(yè)鏈上有三大核心環(huán)節(jié)值得關(guān)注:
 
    交通領(lǐng)域氫能車產(chǎn)銷量的加速增長及應(yīng)用的拓展,綠氫市場規(guī)模的壯大,以及燃料電池、IV 型儲氫瓶等關(guān)鍵材料、裝備的國產(chǎn)化新突破。我們看好氫能產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加速,維持行業(yè)“強(qiáng)于大市”評級。
 
    頂層設(shè)計落地后,政策或繼續(xù)疊加。2022 年3 月,《氫能產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃(2021-2035)》發(fā)布,對氫能在能源體系和產(chǎn)業(yè)中的定位、未來發(fā)展目標(biāo)、應(yīng)用場景都做出了詳細(xì)規(guī)劃,為行業(yè)發(fā)展帶來新的動力。頂層設(shè)計落地后,中央及地方在各個維度的政策中對氫能的發(fā)展方向也有新的細(xì)化,政策仍在不斷疊加,利好行業(yè)發(fā)展提速。同時,燃料電池示范應(yīng)用城市群今年以來還在不斷擴(kuò)容。行業(yè)發(fā)展的政策東風(fēng)依然強(qiáng)勁。
 
    2022 年以來氫能車銷量同比增長強(qiáng)勁,預(yù)計下半年交通領(lǐng)域應(yīng)用或有新突破。
 
    在示范應(yīng)用政策的助推下,今年前5 月全國燃料電池車產(chǎn)量累計已達(dá)到1200 輛,銷量同比增速達(dá)到3.5 倍,后續(xù)隨著產(chǎn)業(yè)鏈開工率的恢復(fù)及降本的推進(jìn),我們預(yù)計燃料電池車2022 年新增量有望達(dá)到6000~7000 輛的水平,重卡增量有望超過客車增量。除了汽車的加速上量,氫能在船舶、無人機(jī)等領(lǐng)域的推廣也有望獲得突破,未來也同樣具備廣闊市場空間,將有效推動燃料電池需求增加。
 
    下半年“綠氫”市場或起步發(fā)力!稓淠墚a(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》提出,至2025年可再生能源制氫產(chǎn)能要達(dá)到10~20 萬噸/年。在“雙碳”目標(biāo)及規(guī)劃帶動下,預(yù)計下半年綠氫的生產(chǎn)和推廣將更加深入,一方面示范性的大規(guī)模綠氫制取項目有望增加;另一方面,工業(yè)領(lǐng)域的綠氫需求也有望增加。我們預(yù)計2022 年電解槽設(shè)備銷量或突破1GW,對應(yīng)市場規(guī)模在30~50 億元。2025 年,電解槽設(shè)備的市場規(guī)模有望突破100 億元。
 
    持續(xù)關(guān)注具有技術(shù)壁壘的關(guān)鍵材料及設(shè)備。目前燃料電池的核心材料和零部件龍頭股大部分已經(jīng)實現(xiàn)了技術(shù)上的國產(chǎn)自主。但產(chǎn)業(yè)鏈上有部分核心材料及設(shè)備,如燃料電池用的質(zhì)子交換膜、氣體擴(kuò)散層以及車載儲氫瓶,國產(chǎn)化率還不高,存在明顯的技術(shù)壁壘,在相關(guān)領(lǐng)域有突破的企業(yè)可享受技術(shù)紅利,值得長期關(guān)注。
 
    風(fēng)險因素:關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)展緩慢;產(chǎn)業(yè)支持政策落地低于預(yù)期;氫能車龍頭股產(chǎn)銷量不及預(yù)期。
 
    投資策略。2022 下半年,在政策持續(xù)疊加、產(chǎn)業(yè)鏈概念股降本以及需求逐步釋放的背景下,氫能行業(yè)發(fā)展有望進(jìn)一步提速,交通領(lǐng)域的應(yīng)用邊界有望不斷拓展,綠氫市場有望初具規(guī)模,關(guān)鍵材料的國產(chǎn)自主也有望沖刺“最后一公里”。我們建議關(guān)注三條主線:一是燃料電池車輛特別是重卡產(chǎn)銷量增長會帶動的產(chǎn)業(yè)鏈放量,建議關(guān)注美錦能源、億華通,二是綠氫制取和應(yīng)用相關(guān)的寶豐能源、隆基綠能等,三是關(guān)鍵材料和零部件國產(chǎn)化有望繼續(xù)突破的東岳集團(tuán)、京城股份概念股、中集安瑞科等。
 
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