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風(fēng)電制造行業(yè)概念股有哪些啊?2022最新風(fēng)電制造龍頭股匯總

日期:2022-07-07 22:44:23 來源:互聯(lián)網(wǎng)
     數(shù)據(jù)點評
 
      2Q22 招標(biāo)量環(huán)比增加+5%,創(chuàng)歷史單季度新高。據(jù)金風(fēng)科技概念股統(tǒng)計,1Q22風(fēng)電招標(biāo)規(guī)模達24.7GW,其中海風(fēng)招標(biāo)5.4GW。據(jù)我們統(tǒng)計,2Q22 風(fēng)電招標(biāo)規(guī)模達25.8GW, 環(huán)比+5%,創(chuàng)歷史單季度新高。其中海風(fēng)招標(biāo)3.7GW,陸風(fēng)招標(biāo)22.1GW?紤]下游業(yè)概念股主多在上半年集中招標(biāo),下半年集中交付。預(yù)計2022 年全年風(fēng)電招標(biāo)量龍頭股可達80GW+,其中海風(fēng)招標(biāo)量可達15GW+。
 
      6 月陸風(fēng)機組價格拐點已現(xiàn),2H22 企穩(wěn)確定性高,支撐風(fēng)電制造核心產(chǎn)業(yè)鏈景氣度走穩(wěn)。據(jù)我們統(tǒng)計,1-6 月陸風(fēng)機組加權(quán)容量中標(biāo)均價(扣除塔筒400 元/KW)分別為2007 元/KW、1994 元/KW、1846 元/KW、1843 元/KW、1721 元/KW、1807 元/KW。6 月中標(biāo)均價環(huán)比提升4.99%。1-5 月陸風(fēng)價格持續(xù)下降主要由于現(xiàn)有招標(biāo)部分為框架招標(biāo),除頭部幾家外,大量主機廠在手訂單仍處于不飽和狀態(tài)。我們預(yù)計2H22 陸風(fēng)機組招標(biāo)價格企穩(wěn)確定性較高,全年均價將回歸1700-2000 元/KW:1)隨下半年業(yè)主招標(biāo)量進一步釋放,主機廠在手訂單不飽和狀況可出現(xiàn)改善;2)近期出現(xiàn)多起風(fēng)電機組相關(guān)事故,當(dāng)前價格水平下主機廠盈利微薄,繼續(xù)降價或帶來一定質(zhì)量和安全風(fēng)險。因此,下游業(yè)主在選擇中標(biāo)方時,相較于低價,將更多考慮產(chǎn)品、服務(wù)品質(zhì)及綜合實力等因素;3)下游業(yè)主現(xiàn)有IRR 水平高。
 
      陸風(fēng)機組中標(biāo)集中度提升。2019-2021 年國內(nèi)風(fēng)機CR3 集中度連續(xù)下降,2021 年達47.4%。從今年上半年陸風(fēng)中標(biāo)規(guī)模集中度上看,金風(fēng)、明陽、遠(yuǎn)景能源位列前三,CR3 達到52%,行業(yè)集中度提升。
 
      平價海風(fēng)項目IRR 可達6%。據(jù)我們統(tǒng)計,2021 年起至今國內(nèi)已有7 個平價海風(fēng)項目公布招標(biāo)價格,其中含塔筒機組中標(biāo)/預(yù)中標(biāo)均價在4166 元/KW,不含塔筒機組中標(biāo)/預(yù)中標(biāo)均價在3830 元/KW。目前山東省海風(fēng)建設(shè)成本在9-11 元/W,廣東在12-14 元/W,浙江在9-12 元/W。據(jù)測算,當(dāng)建設(shè)成本在12 元/W,發(fā)電利用小時數(shù)在3600 小時時,IRR 可達6%。
 
      保守預(yù)計今年海纜招標(biāo)量達12GW+。截至目前,今年已有4.8GW海纜項目完成招標(biāo)。有1GW海纜項目正在招標(biāo)。保守預(yù)計今年仍有6.3GW項目會進行招標(biāo)。全年海纜招標(biāo)量將達12GW+
 
      投資建議
 
      預(yù)計未來風(fēng)電龍頭股需求持續(xù)保持高增,疊加原材料價格大概率下行,我們主要推薦三條主線:1)海風(fēng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈龍頭股;2)全球供應(yīng)以及國產(chǎn)化替代的高成長零部件;3)受益行業(yè)景氣環(huán)節(jié)。重點推薦標(biāo)的:東方電纜、日月股份、明陽智能、金雷股份、金風(fēng)科技
 
    風(fēng)險提示
 
      疫情反復(fù)造成全球經(jīng)濟復(fù)蘇低于預(yù)期的風(fēng)險;大宗商品龍頭股價格波動風(fēng)險。
 
數(shù)據(jù)推薦
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