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蜂窩物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)概念股有哪些?2022最新蜂窩物聯(lián)網(wǎng)龍頭股匯總

日期:2022-07-07 23:00:07 來源:互聯(lián)網(wǎng)
     行業(yè)核心觀點(diǎn)
 
      上個交易周是2022 年A 股的第二十五個交易周。滬深300 指數(shù)上漲1.64%,申萬一級31 個行業(yè)22 個上漲,9 個下跌。通信行業(yè)概念股上周整體走勢弱于大盤,上漲0.65%,排名第22 名,TMT 行業(yè)內(nèi)排名第3。根據(jù)Countpoint 的數(shù)據(jù),2022 年第一季度全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組概念股出貨量同比增長了35%,中國、北美和西歐三大市場占據(jù)了總出貨量的75%以上。受到疫情和部分地區(qū)出貨受阻影響,2022 年第一季度增速相比2021 年全年出貨量同比增速59%有所下降。印度力壓中東、非洲、日本、北美、中國、西歐和韓國成為增長最快的市場,同比增長達(dá)59%。作為全球最大市場的中國,受新一輪疫情影響,一季度蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組的需求環(huán)比下降了11%,不過仍有兩位數(shù)的健康增長。我國截止5 月底,我國蜂窩物聯(lián)網(wǎng)用戶已達(dá)15.9 億戶,相比去年底凈增1.96 億戶,預(yù)計在年內(nèi)將超越移動電話用戶。蜂窩物聯(lián)網(wǎng)正在進(jìn)軍千行百業(yè),各大模組廠商均已推出了各式各樣的物聯(lián)網(wǎng)模組龍頭股產(chǎn)品,建議持續(xù)關(guān)注相關(guān)模組廠商的投資機(jī)會。
 
      投資要點(diǎn):
 
      一周產(chǎn)業(yè)新聞:(1)工信部:1—5 月份國內(nèi)手機(jī)產(chǎn)量6.09 億臺 同比下降1.7%;(2)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)用戶已達(dá)15.9 億 年內(nèi)將超越移動電話用戶;(3)工信部:前5 月我國軟件業(yè)務(wù)收入36184 億元,同比增長10.6%;(4)1H22 全球數(shù)據(jù)中心并購交易達(dá)87 起 私募股權(quán)占總交易價值超90%;(5)II-VI 收購Coherent 獲中國批準(zhǔn),預(yù)計7 月1 日完成合并;(6)GSA:全球LTE/5G/5G SA 部署近況;(7)Q1 中國VR 頭顯出貨25.7 萬臺,其中一體機(jī)VR 出貨22.8 萬臺;(8)格局巨變!移遠(yuǎn)、廣和通、日海首次撐起全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量半壁江山。
 
      投資建議:
 
      我們認(rèn)為中長期來看通信行業(yè)在數(shù)字經(jīng)濟(jì)作為科技行業(yè)主線的大前提下,整體的市場機(jī)會已經(jīng)大于風(fēng)險,不少優(yōu)質(zhì)賽道投資價值凸顯。我們建議關(guān)注以下賽道:(1)ICT 廠商:在國內(nèi)運(yùn)營商加大數(shù)字經(jīng)濟(jì)投入以及全球資本開支上行的大環(huán)境下,通信設(shè)備商行業(yè)中的部分龍頭企業(yè)具有較高的業(yè)績確定性。同時隨著芯片國產(chǎn)化率的提高以及上游原材料價格的下降,企業(yè)的利潤率或?qū)⒁仓鸩缴闲。?)光纖光纜:隨著招標(biāo)模式的合理化,光纖價格未來2 年內(nèi)有望穩(wěn)中有升。同時,受益于下游流量增長、東數(shù)西算、千兆寬帶、風(fēng)電海纜等新需求拉動,行業(yè)基本面轉(zhuǎn)好趨勢有望持續(xù)。
 
     。3)光模塊:2022Q1 海外光器件光模塊廠商同比增速復(fù)蘇,國內(nèi)光模塊廠商近年來已占據(jù)全球半壁江山,產(chǎn)品矩陣充足,目前已深度布局硅光賽道,未來或?qū)@得彎道超車的機(jī)會。(4)物聯(lián)網(wǎng)模組:中長期來看,物聯(lián)網(wǎng)模組行業(yè)高增速的主要驅(qū)動力還是在于物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)的爆發(fā)式增長,持續(xù)看好物聯(lián)網(wǎng)模組龍頭股企業(yè)在今年的業(yè)績成長。(5)北斗:2022 年北斗產(chǎn)業(yè)景氣持續(xù)。北斗軍用市場正處在從北斗二號到北斗三號的換代期,相關(guān)市場空間達(dá)百億。民用市場方面,建議關(guān)注智慧農(nóng)業(yè)、智慧水利、智能電網(wǎng)以及智能駕駛等賽道所帶來的市場增量。
 
      風(fēng)險因素:貿(mào)易摩擦加劇、國內(nèi)5G 建設(shè)不達(dá)預(yù)期、全球云計算建設(shè)龍頭股增速放緩、上游原材料價格波動。
 
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