涂覆材料概念股票有哪些?最新涂覆材料龍頭股上市公司一覽表
日期:2022-07-07 23:43:24 來源:互聯(lián)網(wǎng)
本周行業(yè)重要變化
1、價(jià)格:鈷本周價(jià)格下降,其他環(huán)節(jié)價(jià)格較為穩(wěn)定。2、終端:乘用車概念股市快速提升,預(yù)計(jì)6 月整體乘用車銷量180 萬輛,新能源車50 萬輛。理想L9 上市受熱捧,深藍(lán)SL03 開啟預(yù)售。
本周核心周觀點(diǎn)
新能源車景氣度加速,預(yù)計(jì)6 月批售50 萬輛以上,22Q2 120 萬輛,同/環(huán)比+95%/ +1% 。6 月13-19 日電車上險(xiǎn)11.3 萬輛,同/ 環(huán)比 +144.7%/+7.2%,較5 月同期+72.5%,超越今年所有周度數(shù)據(jù),逼近去年12 月巔峰水平?紤]到6 月可能存在存量需求積壓,如果7 月繼續(xù)超預(yù)期,我們將上調(diào)國內(nèi)全年電車銷量。
造車新勢力6 月成績單靚麗,新車型助推下銷量有望再上臺(tái)階。1) 8 家新勢力6 月合計(jì)銷量超10w,同/環(huán)比達(dá) +115%/ +26%;2) 本月6 家過萬,埃安2.4w、小鵬1.5w、哪吒1.3w、理想1.3w、蔚來1.3w、零跑1.1w;3) 問界M5 首破7k,本月M7 上市,年內(nèi)M5 純電上市,增勢強(qiáng)勁。22H2 各家新車推出速度加快,后續(xù)增長加速。
Q3 汽零板塊新動(dòng)能將過渡到新車型供給拉動(dòng),預(yù)計(jì)22H2 新上市的爆款電車數(shù)量超過全年2/3。6 月開始新車頻發(fā),新勢力蔚來ES7、理想L9、哪吒S等,后續(xù)還有,華為問界M7,小鵬G9。其中,理想L9 憑借超越同級的產(chǎn)品定義精準(zhǔn)抓取目標(biāo)用戶,更是在智能座艙和智能駕駛等智能豪華領(lǐng)域大幅提升。
圍繞Q3 財(cái)報(bào)、23 年估值切換角度進(jìn)行中期布局。前期我們提出5、6 月電車概念股出現(xiàn)右側(cè),Q3 傳統(tǒng)車出現(xiàn)右側(cè)。在政策刺激落地以及歐洲底部確立后,傳統(tǒng)車拐點(diǎn)確立的預(yù)期提前演繹。當(dāng)前時(shí)點(diǎn),我們認(rèn)為預(yù)期反轉(zhuǎn)的演繹已經(jīng)很充分,后續(xù)關(guān)注基本面兌現(xiàn)度。建議圍繞中報(bào)、三季報(bào)以及23 年估值切換角度布局。從Q3 財(cái)報(bào)超預(yù)期角度,建議關(guān)注特斯拉、比亞迪與強(qiáng)勢造車新勢力及其產(chǎn)業(yè)鏈;從23 年估值切換角度,建議關(guān)注隔膜、電池、涂覆材料概念股、特斯拉供應(yīng)鏈等盈利穩(wěn)定、走量邏輯清晰的標(biāo)的,建議關(guān)注新技術(shù)滲透率、國產(chǎn)化率大幅提升的環(huán)節(jié)。
本周重要行業(yè)事件
1、杉杉股份點(diǎn)評;2、德方納米點(diǎn)評;3、天賜材料龍頭股點(diǎn)評;4、道氏技術(shù)點(diǎn)評;5、6 月新勢力銷量點(diǎn)評;6、歐洲銷量點(diǎn)評。
風(fēng)險(xiǎn)提示:電動(dòng)車龍頭股銷量不及預(yù)期;產(chǎn)業(yè)鏈競爭激烈加;政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。
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